爱荷华州道奇堡，接连有两名居民遇害。残忍的凶手先是把一名女士淹死在染血的盐水中，又割喉杀死了一名青年。
并两起案件的关联之处，就是他们的身上都有凶手留下的神秘符号。
萨姆认出它是天使语，和迪恩前往遇害者阿伦的双胞胎弟弟爱德家了解情况。爱德正处于悲伤中，道出了一人托尼·阿瓦雷兹。
托尼曾是阿伦的朋友，但他变得奇怪后，两人就越走越远。迪恩从卡西迪奥那里了解到，安托尼奥·阿瓦雷兹是下任先知。
几日前，多纳泰罗跌倒，昏迷入院。
兄弟俩潜入了托尼家，见到了满墙的天使语。神情恍惚的托尼按照圣经的内容，寻找受害者与决定谋杀方式。
迪恩和萨姆赶到斯芬克斯机械店，救下了一名无辜的青年。兄弟俩将他打醒，托尼接受不了自己的行为、吞枪自杀。
卡西迪奥治好了多纳泰罗，但清醒后的多纳泰罗依然没有灵魂。
迪恩和萨姆看到朋友巴特·坎普讣告，他是在波士顿活动的猎人。经过现场调查，发现他的收藏“莎拉·古特的头骨”不见了。
顺着线索，两人来到一家珠宝当铺。在迪恩的引导下，店主带两人去了他的库房。得知死者是他们的朋友，店主立马反击。
克律萨俄耳砍刀虽锋利，但没手枪快。
迪恩和萨姆带着一屋子的超凡物品，返回地堡。俩人把车停在黎巴嫩维斯塔剧院门前，迪恩和萨姆去杰克逊酒行买啤酒。
新来的少女麦克斯听着身旁青年艾略特的讲述，好奇之下将兄弟俩的车开到了聚会地点。兄弟俩从艾略特的口中，逼问出偷车贼的名字。迪恩用美男计，从邮局的玛塔女士那里得知了麦克斯母亲的工作地点。
麦克斯的母亲听说，女儿不仅翘课，还偷走了别人的车，很是愤怒。厨师告知，今天二月七日是学生们的翘课日。
每年的这天，他们都会在36号公路的一座老房子内聚会。
兄弟俩赶到时，小丑连环杀手的幽灵正吓跑了一名男孩。萨姆烧毁了约翰·韦恩·加西的雪茄盒，幽灵也随即自燃消失。
警告了三个看见此事的青年，兄弟俩把灵异物品放回车上，返回了地堡。为他们写记录名单，分门别类后收藏好。
新墨西哥州拉顿，迪恩和萨姆在追踪一位食人者，但接连两次都让其逃跑。
托雷斯介绍道：“你们这次面对的是一种古老的诅咒生物，戈尔工。他通过吃人眼，来预知未来。他食人，亲近蛇。他的麻醉毒液，让人嘴唇发黑。这个戈尔工叫诺亚，他有一条宠物蛇——衔尾蛇菲利克斯，”
兄弟俩很震惊，觉得托雷斯看过剧本。
托雷斯通过褪下的蛇皮，控制着衔尾蛇咬了它的主人。通过蛇眼所观察到的讯息，三人找到了诺亚。杀死、焚烧，以及掩埋。
托雷斯怕诺亚寂寞，让他与宠物合葬。
阿肯色州三叶草市场加油站，夜晚发生了一起人体自爆案件。收银员格里芬·塔特认为康拉德·马丁疯了，猜测是“魅力之地”的。
迪恩和萨姆开车游览小镇，经过路人贾斯汀·史密斯先生的指引，两人进入哈灵顿餐厅，这家店的店长也是镇长奇普·哈林顿。
兄弟俩来到康拉德·马丁居住的道林家族寄宿公寓，迪恩从康拉德的床垫底下翻出了镇长之女珊妮·哈林顿写给他的火热情书。
当晚，很放松的迪恩和萨姆住在公寓。
翌日清晨，兄弟俩来到哈灵顿餐厅吃早餐，听惊慌的镇民议论着贾斯汀·史密斯炸了。匆匆吃完，迪恩和萨姆便过去查看。
两人还未见到史密斯先生的貌美娇妻辛迪，便在庭院遇到了矮胖的镇长奇普。他的话语如同神迹，萨姆变成了史密斯先生。
迪恩忘记了自己有个弟弟，围观的镇民也不记得昨晚死去的‘史密斯先生’。卡西迪奥想联系迪恩和萨姆，但两人都不接电话。
卡西迪奥和杰克顺着足迹，来到了‘魅力之地’小镇，找到了住在寄宿公寓、不想离开的迪恩和变成贾斯汀·史密斯先生的萨姆。
卡西迪奥认为珊妮是一名女巫，这里发生的一切都是对方造成的。镇长奇普走了出来，主动向两人讲述他获得能力的经历。
鼓起勇气的珊妮反抗了威严的父亲，让其陷入幸福的思维世界。镇上的人都恢复了记忆，大部分的人都逃离了这里。
迪恩和萨姆很不舍，但也接受现实。