俄克拉荷马州克莱尔莫尔，罗林家族墓地有食尸鬼的传闻。并且，在当地附近，不时有失踪案件的发生。
迪恩和萨姆前去调查，遇到了园丁唐和护理员尼尔先生。罗林老先生中风，躺在床上动弹不得、需要医疗机械来维持生命。
兄弟俩正和尼尔交谈，罗林老先生的女儿萨莎到来。迪恩发现了其他猎人的衣物残骸，萨姆在阁楼发现一位正被放血的青年。
护理员尼尔是精灵，能读取思维的他让噩梦成真。萨姆救出猎人青年，迪恩杀了精灵。三人离去时，萨莎守候在父亲的身边。
内布拉斯加州的麦克库克，这是个悠闲而安逸的小镇。竟然发生了一起命案迪恩和萨姆来到小镇的红公鸡餐厅，打听情报。
遇害者温斯顿·马瑟斯总是在这儿吃早餐，他才刚开始追求小镇明星人物——温柔美丽且悲情的图书馆女店员哈珀·赛尔斯。
高中毕业后，哈珀杀了要去康涅狄格州上大学的初恋男友文斯。作为亡灵法师世家出身，她将男友复活成了僵尸。
僵尸需要进食才能维持身体，于是她就想出了一个猎杀游戏。兄弟俩虽然控制住了僵尸文斯，却让这恋爱脑的疯婆子逃了。
开车将其拖回墓地，钉在棺材内，盖盖儿、埋土。初恋，腐烂在了墓穴中。返程途中，转道去了田纳西州的孟菲斯。
郊外的巴士站，这段时间连续失踪了几个人。萨姆查到怪物的资料，是用人的尸体来筑巢的苍蝇怪。广告牌：杀虫员皮特。
在怪物巢穴，迪恩一枪将其爆头。
密苏里州堪萨斯城，欢庆圣诞节。
芙丽思威投资顾问公司，却遭到了血洗。“天启世界”米迦勒用自己的天使之力，让凯文再次施展了魔法，他独自穿越而来。
他想要血洗这座繁华而美丽的现代化城市，盖斯为了妻儿应召入队。但他其实是卧底，私下里给迪恩或萨姆传递消息。
几日前，“天启世界”米迦勒到来的波动，引起了杜马和克劳利的关注。他们把这个消息，告诉给了温彻斯特兄弟俩。
得到盖斯的情报，迪恩立即联系凯奇，需要复合巫术炸弹。凯奇用优先速递邮寄了它，包裹在堪萨斯州黎巴嫩的下午到达。
克劳利带手下，去密苏里州乔普林市的运输中心取来了复合巫术炸弹。迪恩四人则前往奥马哈郊外的卡特湖回收站，抢长矛。
米迦勒突袭了运输站，融化了复合巫术炸弹，杀死了几名恶魔。不幸中的万幸，克劳利成功逃离其的魔爪。
迪恩四人在回收站，见到了手持长矛的“凯雅”。她为了躲避她那个世界的怪物，用长矛划开了一道较薄弱的联通时空缝隙。
不能坐以待毙，杰克、卡西迪奥、迪恩和萨姆前往西托米广场。杰克控制住米迦勒的行动，迪恩用长矛捅死了米迦勒。
失去控制的怪物大军，停止了袭击，从堪萨斯城逃亡各地。好消息是盖斯还活着，坏消息是美国猎人要更加忙碌地工作。