威斯康辛州科勒，一名女士失踪。
迪恩和萨姆前往调查，发现凯莉·詹纳被一窝狼人带回巢穴。兄弟俩准备好开始行动，趁那几头狼人不备，消灭了他们。
托雷斯防止“天启世界”的米迦勒进入这个世界，也让那个世界的反抗军失去了一次生活在另一个和平世界的机会。
新泽西州莫镇，当地的烤肉店发生了一起大屠杀。迪恩和萨姆过去调查，发现死者都是被恶魔附身的人。给克劳利打去电话，原来是一群觊觎地狱之王宝座的恶魔。
乔姐妹离开路西法后，继续她的营生。
明尼苏达州德卢斯，当地一直有家畜失踪。温彻斯特兄弟俩过去查看，凶手是一群“食素”的吸血鬼。警告了一番，便离去。
亚利桑那州菲尼克斯（凤凰城）外，迪恩和萨姆解决了一头尸鬼。
堪萨斯州威奇托，两名黑女巫在当地劫持少女。迪恩和萨姆杀了一个女巫，另一个负伤的女巫骑着扫帚逃了。
少女洛拉是唯一幸存者，但被下了衰老诅咒。迪恩给卡西迪奥打去电话求助，后者带着杰克瞬移出现在了他们的身边。
卡西迪奥不能解除诅咒，萨姆开始配置逆反巫术。叛逆的洛拉离家出走，却遇到了黑女巫。杰克不禁为其的讲述，所感动。
逆反咒语不仅没生效，还加速了洛拉的病情。杰克急中生智，发现咒语被施加在项链之上。打破女巫的项链，洛拉恢复健康。
女警长乔迪·米尔森管辖的区域，出现了一群吸血鬼。仅凭她和灵媒少女佩欣丝·特纳不足以应对，于是向迪恩和萨姆求援。
艾莉克斯是一名新手护士，如今在外地上班。唐娜也有自己的辖区要管，即便过来帮忙，也需要花费时间向上级请假。
梦行者少女凯雅·涅韦斯学习师傅德雷克，正在学习成为一名画家。前两天艾莉克斯所在城市有画展，凯雅去那参观了。
迪恩、萨姆和乔迪，三人在森林中寻找吸血鬼的踪迹。却看到了斗篷人，打都中迪恩掀翻其的兜帽，露出了凯雅的面容。
三人在木屋抓住了她，她竟是另一个世界的凯雅，而吸血鬼是来追杀她的。四人杀了来犯的吸血鬼后，“凯雅”转身离去。
轰隆漫画店的男店员斯图尔特·布雷克在家中，被霹雳猫手办袭击。萨姆和童心未泯的迪恩去到店铺，见到了女老板萨曼。
随后，两人又去布雷克母亲家见他。
今天是10月29日，当夜便是万圣节。迪恩和萨姆送布雷克去了医院，她妈妈随后赶到。迪恩留在医院，萨姆去布雷克家探查。
老店主乔丹·麦克尼尔在不久前去世，继承店铺是萨曼和布雷克。乔丹不喜欢从店内偷手办的布雷克，曾开除他两次。
乔丹附身在“短斧杀手”大卫·耶格，正向着医院而来。不管震惊的德克，重伤昏迷的布雷克不能离开医院，迪恩开始布置盐圈。
萨姆用清洁剂等物，制造了化学炸弹。成功炸开店铺的后门，和萨曼逃了出来。经过萨姆的提醒，萨曼认为其附在钥匙链上。
来到医院的停尸房，萨姆接过迪恩抛来的钥匙链，烧毁了它。乔丹安息，“短斧杀手”倒下了，杀人玩偶案件就此解决。