自从经历过被恶魔绑架后，心灰意冷的艾姆斯·艾米莉娅把女儿克莱尔交给丈夫吉米·诺瓦克的母亲后，寻找存在的意义。
克莱尔的奶奶去世后，她就被儿童福利机构收录在案。连番打击，让少女变得很叛逆，时常在寄养家庭和教养所辗转。
忍受不了思念的卡西迪奥，来到伊利诺伊州庞蒂克少年教养中心。他有愧于吉米·诺瓦克，认为照顾其家人是他应有的责任。
经过与克莱尔的沟通，卡西迪奥决定抚养她，将她带离这里。正当卡西迪奥被桑迪·费伦女士问得哑口无言时，西装革履的托雷斯敲门而入。
桑迪问道：“这位先生，你是谁？”
“女士，我是诺瓦克的好友。如果你不放心，我可以代为照顾克莱尔。”说着，托雷斯把一张精致的名片递给桑迪。
于是，托雷斯和桑迪聊了起来。桑迪对托雷斯的物质条件和生活状况都很满意，但由于是跨州，她要亲自监控全过程。
兰迪先生用甜言蜜语，引诱孩子们为他带回钱财。托雷斯把这事跟桑迪一说，愤怒的她立即取消了兰迪的抚养权并报了警。
克莱尔阻止卡西迪奥去找兰迪的麻烦，一旁的桑迪很是心疼这个女孩。
兰迪被判入狱，出来后还要偿还孩子们造成的损失。坏男孩达斯汀·塔特需要在少年教养中心待一会儿，等待他的新家人来接。
接下来就是收养手续，桑迪、想着逃跑的克莱尔、卡西迪奥跟着托雷斯来到这座路易斯安那州的港口城市——纽奥良。
卡西迪奥无法一直陪伴克莱尔，但有空他会来纽奥良看望她。
桑迪女士与本地教养所的塔尔先生一起，来到费希尔家考察。一切都很好，清爽的少女克莱尔脸上洋溢着幸福的微笑。
托雷斯只是平时关心几句，基本是妻子丽娜和儿子乔治在照顾她。克莱尔重回校园，不仅获得家人，还交了新朋友。
然而，地狱之王克劳利现在的心情就不怎么美丽了。死后的罗薇娜不出所料的来到地狱，并用亲情开始为自己谋取权利。
为了不影响和平契约，托雷斯拨通666电话，把罗薇娜的野心与狡猾很辣的性格，跟这位可爱的地狱之王交了下底。
克劳利表示自己能解决，不需要担心。
天使书记官梅塔特隆早已死去，该隐如今也不知所踪。即便迪恩想要放弃该隐血印，兄弟俩也没有头绪。
萨姆在互联网上搜索可疑的超自然活动时，意外发现了一段视频：他和迪恩的老朋友查理将一个地区检察官打得半死!
迪恩怀疑查理已经从奥兹国归来，并且在独自进行猎魔行动，认为那个被打的托皮卡地区检察官彼得·哈珀先生应该是个恶魔。
可是当温彻斯特兄弟询问被害人，对方指责查理因一件案子而迫害自己。查理再追寻害她家破人亡的凶手，但档案被封存了。
在迪恩那冰冷的目光下，哈珀先生道出了那个一直在贿赂他的凶手，就是当今正在家休假的女议员芭芭拉·科杜拉。
亲眼见到查理用小剑劫持芭芭拉时，他们惊讶于她的变化。身手了得的查理打倒迪恩，开车逃离了这座房屋。
然而，女议员芭芭拉只是个中间者，酒驾肇事者是富豪罗素·威灵顿先生。
正当兄弟俩以为要跟丢时，另一个查理出现。为了能赢得翡翠城之战，查理让巫师对自己使用奥兹国的内心钥匙。
如同虎符咒一般，查理变成了好坏分极的两个人。钥匙被坏查理给毁了，好查理无法向奥兹国的力量求援。
迪恩失策了，坏查理手刃仇人。
曾找到钥匙的克莱夫·狄龙文士，如今名为迈克尔·卡特，这位老先生住在章克申城。萨姆和好查理先到达，敲响了房门。
原来为查理施展魔法的巫师，就是迈克尔老先生的恶面。好迈克尔用自残的方式，让巫师通过镜子来到了人间。
好迈克尔自愿牺牲，好查理杀了他，内心钥匙被激发，查理完整了。查理没理由回奥兹国，桃乐茜安全了，故事结束。