迪恩与女网友萨琳约会，结果对方竟然要求签订魔鬼契约的条件。好家伙，这是犯罪分子直接撞上了警察。
恶魔约翰·汉考克不仅拐卖妇女，还强制卖淫。我算是恶魔，这也太卑鄙了。兄弟俩还没问出老巢，皮条客恶魔就被萨琳捅死。
迪恩夺回天使之刃，萨琳从约翰的上衣口袋里搜出了一张广告名片——劳尔的女孩、威利斯大道1482号。
兄弟俩来到会所，只看到两具尸体。独眼恶魔劳尔被不知名女巫的魔法袋所咒杀，另一人因体内恶魔逃离皮囊而去世。
恶魔杰拉尔德听信兄弟恶魔劳尔的诡计，以克劳利的名义开了一家妓院。杰拉尔德向克劳利汇报此事，保住了一条命。
大女巫团的认定，世上有三种已知的女巫。借用者，驾驭恶魔的力量来实施巫术。天赋者，天生具有女巫天分的人。学习者，虽然没有天赋，但可以让大女巫团认可的导师来指导，可以维持少量的女巫魔力。
罗薇娜因研究极端魔法而被大女巫团判决禁止使用魔法、收徒，还有组建集会。但喜爱“自由”的她拒绝，于是她被巫界通缉。
托雷斯在阿克里达女王事件后出名，大女巫团曾找到并邀请他加入。但专情的托雷斯拒绝了，他不想当种马。
大女巫团是个爱好和平与有序的团体，她们不会因此而排挤或通缉好市民托雷斯。菲奥娜代表留下了联系方式，便离开了。
后来，还有些男巫小集会过来邀请或攀附，也被托雷斯拒绝了。对于那些脾气不太好的男巫，托雷斯用魔咒捉弄一会便放了。
迪恩和萨姆一直在寻找这个女巫，调查后发现她一直在用魔法享受生活。
兄弟俩开始搜查附近的五星级酒店，碰巧找到了她们。只不过，罗薇娜和两名失足女士已被两名恶魔抓住。
就在两方要起冲突时，托雷斯凭空出现在中间，言道：“迪恩、萨姆，听我说！女巫罗薇娜作恶多端，但她是克劳利的生母。”
迪恩建议道：“只要灭口，就没人知道此事。”
好有道理，托雷斯定住了恶魔一伙，让开了身子。温彻斯特兄弟用天使之刃，轻松地杀了罗薇娜和两个恶魔。
托雷斯把菲奥娜的电话给了两女，至于能否成为女巫，就看她们的运气了。两女结伴离开酒店，托雷斯与这兄弟俩边走边聊。
来到楼下，被一男子拦住了去路。
猎人新手科尔再次对迪恩发起挑战，依旧败了。也不知他是否相信自己的父亲那时是杀人的怪物，反正是带着伤离开了。
外面在好不如家里，托雷斯回去了。
安娜应皮囊的要求而离开，本体凯若琳重新掌控身体，回归家庭。卡西迪奥看着网上的寻人启事，也思念起妻儿。
卡西迪奥找到迪恩，三人喝个痛快。
明尼苏达州希滨，希滨警察局。小队。
女警长乔迪·米尔森在苏瀑镇市长的强烈要求下，不得不暂时放下工作与养女，前往明尼苏达州希滨，参加警长修养活动。
活动地点为明尼苏达·达科塔警长疗养院，人称斯迪尔沃特。本活动由希滨警察局的男警长卢·库塞主持，简短发言便开始。
两人一小组，有多计划供选择：
...
警察对冬天：大雪还会继续。
建立一个警犬队。
准备一场骚乱，为什么不试试？
...
刚一下车，行李箱的拉杆就坏了，让她本就不爽的心情如同雪上加霜。刚成年的女孩儿过来乞讨，她毫不犹豫把钱赠予。
遇见热情的本地女警长唐娜·汉斯库姆在进行登记工作，乔迪还与她组成了搭档。唐娜的腭裂前夫道格警长也参加了此次活动。
唐娜的男性朋友凯文警长向两人透露，垃圾清理工今早在五金店后面的小巷内发现了一具被吃掉了的尸体。
女验尸官雪莱说是森林里的动物所为，察觉不对的乔迪立即联系迪恩和萨姆前来协助调查。本人则去查看尸体，被雪莱拒绝。
唐娜及时救场，与其攀谈了一会儿。在她的帮助下，乔迪的调查得以继续。是唐娜不认识的野兽咬痕，乔迪发现他皮带丢失。
乔迪和唐娜试探库塞警长的想法，不料又听到了一起“垃圾箱事件”。经过互相了解，两人很快成为了好搭档或跟班。
乔迪拉着唐娜，让兄弟俩能正常办案。
迪恩从副警长那里了解到，库塞警长改了资料文件的密码。对乔迪有些失礼的唐娜到户外喘口气，转身就看见尖牙利齿的库塞警长蹲在女警长古德希尔的尸体旁。
唐娜立即把所见跟乔迪说了，两女潜入304号房搜查。突然房门打开，两位女警长松了口气，来的人是迪恩和萨姆。
唐娜很震惊，吸血鬼也存在！朝夕相伴的库塞警长，竟是名吸血鬼！手持砍刀的四人打算血洗吸血鬼老巢，可惜都被抓住。
原来，库塞警长是“素食”吸血鬼，在场的其他吸血鬼才是这几起吃人案件的凶手。就在库塞警长要被砍头时，托雷斯来救场。
六人剿灭了这个吸血鬼老巢，唐娜与库塞警长有了更深的联系。之后，就是各种意义上的各回各家。