卡西迪奥承认了自己的黑化（为了得到力量阻止拉斐尔，与克劳利合作），于是他失去了三个朋友。
拉斐尔试图解放路西法和米迦勒，重启末日之战。在纽约州的格温打来电话，丢了摩西·坎贝尔的一本日记。
塞缪尔把图书备份了，其中提到了恐怖小说家霍华德·菲利普·洛夫克莱夫特。
克劳利抓走了丽萨和本，迪恩和萨姆寻求巴尔萨泽的帮助。
鲍比调查到，1937年3月10日霍华德举办了一场打开维度门的仪式。接着便发现，老友埃莉·维斯艾克就是那时从炼狱出来的。
鲍比希望埃莉可以和他一起走，这样他可以保护她。但埃莉拒绝了，她不希望鲍比因自己而丧命。
巴尔萨泽在得知了卡西迪奥的全部计划后，认为计划有风险。克劳利不是个好的合作伙伴，强大的灵魂力量也会带来副作用。
于是巴尔萨泽表面归顺卡西迪奥，暗地中与温彻斯特兄弟结为同盟。他打听到丽萨和本的位置，带兄弟两人去救她们。
楼里都是天使封印，巴尔萨泽进不去。
迪恩在救丽萨和本时，丽萨体内的恶魔所打成重伤。卡西迪奥出现，并让丽萨痊愈。在迪恩的拜托下，他抹除了丽萨和本关于迪恩的记忆。
卡西迪奥还是找到了炼狱原住民埃莉，并抓走了她。打开炼狱大门需要处女的血和炼狱原著民的血，埃莉的牺牲不可避免。
萨姆失忆了，在公园长椅上醒来。两名巡逻警察上前询问情况，却被慌乱的萨姆打倒在地。闯了祸，萨姆躲避警察的追捕。
萨姆躲进了一间酒吧，遇到一名酒保女孩。他忘记了某些事情，连自己的名字都忘记了。但他隐约觉得，自己有什么事要做。
萨姆看到了一旁书架上的一本恐怖小说，回忆起了一些关于霍华德·菲利普·洛夫克莱夫特的事情。
于是，萨姆和心善的女孩踏上了寻找自我的旅途。当他回到旅店，见到墙上埃莉的照片，回忆起了为何被搅乱记忆。
卡西迪奥为了获得炼狱原住民的血，害得埃莉死亡。为了不让迪恩等人打搅计划，就把萨姆脑中的屏障打破了。
萨姆只以为自己是昏迷了一下，但他其实一直都在梦境中。如今，萨姆要面对的是其他人格的追杀。
只有杀了他们，萨姆才能夺回记忆。
巴尔萨泽为迪恩和鲍比带来了卡西迪奥和克劳利的所在，不愿帮助更多。巴尔萨泽回到基地，被卡西迪奥发现并处死。
迪恩和鲍比来到巴尔萨泽所提供的地址，就见有十几个天使守卫在此座庄园。还不等两人有所动作，恶魔大军袭来。
克劳利不打算履行契约，叫来了卡西迪奥的对头拉斐尔。拉斐尔决定打开炼狱大门，获得其中的全部灵魂而成为上帝。
克劳利举行仪式，迪恩和鲍比刚到来便被打倒。卡西迪奥换了血罐，克劳利使用的是狗血。克劳利的咒语生效，卡西迪奥成为了最后的赢家。
卡西迪奥一个响指，就让拉斐尔爆炸。迪恩劝说无果，萨姆的偷袭也无用。狡猾的克劳利见卡西迪奥放过自己，早就跑了。
卡西迪奥如今既不是天使，也不是恶魔。拥有难以想象力量的他，扬言：“我是新的上帝！更优秀，也更强大。所以你们要卑躬屈膝，向你们的主，也就是我颂扬你们的爱戴。否则，我就杀了你们。”