圣马丁医院，托雷斯来看老朋友坐轮椅的鲍比。正巧遇到其他三人，被赶出天堂的卡西迪奥、萨姆和迪恩。
卡西迪奥不能让鲍比痊愈，托雷斯来。
卡西迪奥想要找到上帝，获得胜利。找上帝竟然要靠护身符，这项链还是萨姆幼年圣诞节时送给迪恩，他一直佩戴至今。
迪恩强调护符对于他的重要性，卡西迪奥没有保证、拿着东西便走。
托雷斯嘱咐：“鲍比你要小心了，恶魔在追杀猎魔人。我也要回去了，小孙女米拉可还在等我呢。”
鲍比走了两步，回道：“谢谢，我会注意的！家人最重要，你快走吧！”
“有事电话联系！”
“好的。”
托雷斯前脚刚走，鲍比就接到老朋友鲁弗斯·特纳的求救电话。他和同伴在科罗拉多州河通镇遇险，整个镇子都被恶魔附身了。
鲁弗斯·特纳是一名老猎魔人，居住在佛蒙特的迦南，喜爱极品蓝牌威士忌。处于隐居的状态，靠贩卖消息过活。
迪恩和萨姆的车停在了断桥上，河通镇被恶魔封锁了。
小镇空无一人，乱糟糟的。
两人遇见了久违的埃伦，还没来得及感动就被泼了一脸的圣水。跟着埃伦来到教堂的地下室，见到了幸存的镇民们。
埃伦单独出来，是为了找走失的女儿乔。他们试过一起出镇，但半路时队伍中就有人被附身了。如今，只能躲在这里。
迪恩很怕萨姆和魔鬼再有交集，想让其也留在临时避难所。萨姆去超市拿盐，迪恩去体育用品商店找枪支。
迪恩在找货物的时候，遇到两个被魔鬼附身的镇民。杀了他们后，萨姆的内心深处充满了对血的渴望。迪恩看到，佯做不知。
迪恩留下保护熟悉枪支的幸存者们，萨姆和埃伦出去找乔。萨姆被乔和鲁弗斯抓住，埃伦打倒乔逃回。
埃伦把自己的经历告诉迪恩，迪恩觉得事情蹊跷。查找圣经，发现根本不是恶魔占领小镇，而是一名天启骑士占领小镇。
这名天启骑士代表着战争，小镇是因幻觉而内乱。天启骑士都学会与时俱进，开红色跑车。地狱的那群魔鬼，还是老样子。
此时，被困在另一阵营的萨姆也发现了问题。
两兄弟合力抓到了变成罗杰搅风搅雨的天启骑士，并且夺下他的魔戒。幻术失效，小镇的危机解除了。
萨姆因内心的邪恶念头，打算退出猎魔。有萨姆在，迪恩也不能专注处理案件。结果，两人决定分开行动。
一周后，萨姆来到俄克拉荷马州格伯镇居住。销毁一堆假身份证，在当地的酒吧成为一名神秘迷人的忧伤店员凯斯。
萨姆刚在宾夕法尼亚州格里利镇猎杀一只吸血鬼，就被卡西迪奥找到。他来见迪恩，想让迪恩和自己一起去找天使拉斐尔。
迪恩拒绝有副作用的传送，迪恩开车载卡西迪奥来到缅因州沃特维尔。很快，两人就寻到并困住了下凡而来的大天使拉斐尔。
但是，对方宣称上帝称已死。
卡斯不相信此话，并且质问：“谁让我复活?”
拉斐尔回道：“是路西法，因为他会帮助堕落天使。”
听到此话的卡西迪奥十分伤心，根本无法接受这个现实。丢下拉斐尔，迪恩跟着卡西迪奥离开了这个风雨交加的地方。
卡西迪奥坚信上帝还活着，就在某处。
萨姆预感格伯镇会有灾难到来，给鲍比打电话，请他找人支援小镇。但是他内心深处又不想金盆洗手，只好结束通话。
约翰曾经的队友李斯·本、斯蒂文和瑞吉三人组成的猎鬼小队请萨姆出山，但是萨姆不肯。结果，斯蒂文在与魔鬼做战中殒命。
捉鬼队员迁怒于萨姆，绑架了戒瘾三年的女店员琳赛，逼他喝下了魔鬼的血。萨姆魔性大发，只是教训了他们一顿。
当夜，路西法幻化成杰茜卡找到萨姆，告诉他：“你是我的皮囊。”
一个邋遢的男人，萨姆当然会拒绝。
萨姆十分愤怒，但路西法表示会再来找他的。