最近萨姆从网上查到了一些关联案件，每年在圣诞节期间都会失踪很多人。
一年前的华盛顿州西雅图，办作圣诞老爷爷的老人在家中的壁炉里消失。如今在密歇根州伊普西兰蒂，又发生了这样的案件。
还有三天便是圣诞节，沃尔什先生在家中被掳走，这是小镇第二起案件。
萨姆猜测是圣诞恶魔掠走了他们，托雷斯直接说出了答案：“受害者的家中都有绣线菊花环，应该是邪神干的。”
萨姆突然沉默，迪恩问道：“怎么了？”
萨姆回忆起了幼时的记忆，那是十几年前的事了。
1991年平安夜，内布拉斯加州夜布罗肯博的汽车旅店。八岁的萨姆和十二岁的迪恩在等待父亲约翰的回归，屋外大雪纷飞。
萨姆正为爸爸准备圣诞礼物，他很想知道爸爸究竟在外做什么工作。但迪恩不肯告诉他，只说；“爸爸会在今晚回来。”
萨姆发现了爸爸的日记，要求带回食物的迪恩把真相告诉他。也就是在那时，萨姆知道了父亲的工作——猎鬼。
次日，小迪恩摇醒了小萨姆。
“萨姆，爸爸昨晚回来过，还给你带来了礼物。”
萨姆拆开了礼物的包装，发现是给女孩子的芭比娃娃和彩棒。父亲约翰昨晚没回来，迪恩为萨姆偷来了礼物。
萨姆把准备给爸爸的礼物送给哥哥，是一条独特的项链。迪恩非常爱惜，一直把它戴在身上。
夜晚，三人两车在小镇内巡逻。但很可惜，他们没能在今晚捉到这头圣诞怪物。
了解了昨晚事情的经过，萨姆直接问道：“考德威尔夫人，你壁炉上面挂着的花环是从哪里买的？”
得到其反感的眼神：“什么！？”
电脑与网络真是人类伟大的发明，萨姆轻易地便查到了邪神的讯息。冬至之神取走祭品，带来温暖。
白天没找到花环的出处，三人返回旅店休息。
翌日晚上，发现了卡里根宅地下室的秘密。这对友善的夫妻就是异教邪神，专门捉走祭品，带回家中举行仪式后，吃掉他们。
如果只有迪恩和萨姆来，那两人就要遭罪了。但托雷斯也在，邪神夫妻被他提取了神格后，化为飞灰。
夜晚的廉价旅馆里，萨姆为迪恩布置了一个温馨的圣诞。
迪恩送萨姆的是两本色情杂志和一罐剃须膏，迪恩收到的是几节汽车燃料。
表面的温暖都难以掩盖隐忍的悲哀，兄弟俩的强颜欢笑透出了令人挥之不去的悲凉。为了安慰两人，托雷斯也有礼物相送。
一面神奇的镜子，能见到并与他们的父母对话。
一个女人珍妮特在浴室里牙齿掉光离奇死去，萨姆在浴室的水槽里发现了一个魔咒袋。随后，女人的丈夫杜特也被人下咒。
三人及时出现，烧毁了他汽车内的巫术袋子。杜特有一个在一周前分手的情妇阿曼达，她是凶手的可能性最大。
等三人来到阿曼达的家中，她已经死在了她所侍奉的恶魔手中。在客厅的餐桌下，发现了一个巫术袋子。
有些神经质的阿曼达和另外三个女人（还有人性的伊丽莎白，塔米和蕾妮·范·艾伦）组成了女巫读书会，她们研习黑魔法，换取生活中的幸运。
然而阿曼达用魔法杀人，为了得到的幸福不被破坏。于是，她就被读书会的其他人秘密处理了。
三人返回旅馆，鲁比拦在了迪恩和萨姆的车前。面对她的警告，迪恩用柯尔特之枪赶走了鲁比。
回到旅馆，托雷斯依稀能听到隔壁的争吵声。突然惨叫声响起，托雷斯冲了进房间，解除了对迪恩的诅咒。
三人驾车，气势汹汹地返回小镇。鲁比再次出现，拦在路上。
在迪恩的追问下，鲁比终于吐露了原因：“在几个世纪前，我还是人类时，曾是一名女巫。为了躲避黑死病，死后堕入地狱。”
萨姆：“额...对于你的遭遇，我很惋惜！”
“你们要面对的恶魔，就是把我转化为恶魔的强大存在。现在，你们还要过去送死？”
萨姆大义凛然道：“为了不让他继续危害人间，一定要消灭他！”
鲁比：“带上我，我和你们一起去！”
在萨姆的对视下，迪恩同意了。
找到正在举办读书会的三名女巫，三人一恶魔对战古老的恶魔。
恶魔附身在一个小透明塔米的身上，他的念力十分强大。动念之间，便能挡住柯尔特之枪发射的灭魔子弹。
托雷斯与其对抗，迪恩用柯尔特之枪策应，鲁比的突然背刺。恶魔连地狱都回不去了，灵魂消散在这幅躯壳之中。
告别剩下的两女，托雷斯取走黑暗之书，与鲁比分别，三人离开了这里。