俄亥俄州出现异常天气，一个小镇同时发生了两起案件。虔诚的教徒安迪在教堂吞枪自杀，一名镇民在嗜好商店里持枪造反。
塞缪尔·柯尔特出生于美国康涅狄格州哈特福德，左轮手枪发明者。他在1835年，制造了一把特别的手枪。
如今，这把灭魔之枪正被鲍比研究。
托雷斯能制作这种灭魔武器，但没必要。他不想招惹麻烦，天使和恶魔两方都不希望这种武器存在。
辞别鲍比，托雷斯和迪恩、萨姆来到这座发疯的小镇——俄亥俄州伊丽莎白镇工业区的一个半荒废的厂镇。
迪恩和萨姆扮成保险公司的职员，从神父的口中了解了安迪和托尼·铂金斯的为人与近况。这两起案件，绝不可能这么简单。
托雷斯在当地的餐厅买了些食物，与两兄弟在本镇的唯一一家旅店的正堂汇合。在前台领了钥匙，三人走上楼。
迪恩碰到旧相识里奇，他就住在两兄弟对面的房间。里奇是一个蹩脚的猎魔人，与迪恩在女妖（梦魔淫妖）案件中联手。
三人正碰见里奇开门，用一卷钱送走了他自称的继母所带来的金发碧眼、穿着性感的妹妹谢丽尔。
托雷斯发现了里奇与迪恩的共同点，都好色。迪恩是发泄，里奇则是痴迷。以发生的案件严重性来说，里奇在这里很危险。
里奇向三人讲述了他在小镇调查后得到的情报，猜测镇民被恶魔附身了，以及还有其他人也像那两个人一样发疯了。
迪恩和萨姆来到小镇中热闹的酒吧，寻找突然变坏的特罗特。托雷斯用七宗罪吸收了里奇的淫欲，看看其是否还会栽在女人。
两人正在购物，听到酒吧出了命案，托雷斯和里奇整装出发。
人群围在酒吧门外，这里暂时被警方封锁了。被妻子戴绿帽子的男人枪杀了他的朋友，企图自杀，但被迪恩救下。
案件很简单，治安官带着崩溃的男人，收拾完现场后，撤离了酒吧。迪恩和萨姆应付搭讪的美女和小镇本报的摄影师，托雷斯和里奇到吧台点酒。
俗话说得好，本性难移。漂亮女招待凯西一搭话，里奇就上钩了。里奇跟着对方出了酒吧，正往一辆停着的汽车走去。
托雷斯一把拽住凯西的右手腕，他左手上的七宗罪吞噬了凯西体内的恶魔。
里奇抱住了昏迷的凯西，问道：“你干了什么！？”
“我救了你一命，兄弟！她被附身了。运气好的话，她可能只会大病一场。”
“谢谢！”
两人架着凯西回酒吧，打算问下她家的地址或把其留在员工宿舍。迪恩和萨姆不在里面，从男酒保那里得知两人和神父走了。
留下里奇来照顾凯西，托雷斯开车找到了爬满藤蔓的庄园。
在老宅的门口遇到了鲍比，他在恶魔鲁比的帮助下，研究明白了柯尔特枪。从今天开始，他们便不用担心子弹有限的问题。
两人进入房内的地下室，就见迪恩和萨姆面对神父的念力攻击毫无还手之力。托雷斯在鲍比开枪前出手了，恶魔化为了养料。
天色已晚，四人来到旅店休息。