路西法为了恢复力量，四处寻找天使。幸运的他在密苏里找到了一个丘比特，但这点能量完全不够。灭口后，在城市中游荡。
路西法又冷又饿，沦落成为乞丐。但也因此，他从有脚伤的乞丐同行那里得知了一个爱财天使乔姐妹（艾娜尔）的所在。
为了自保，艾娜尔提出了可持续发展方案。她建议路西法不要一次性吸干天使的全部能量，要给那个天使恢复的时间。
见路西法意动，艾娜尔顺势效忠。
卡西迪奥和杰克都从天使电台收到了一则消息，有位在人间的天使遇害。众人很乐意看到路西法和阿斯摩太相互争斗，但恢复力量的路西法不是所有人想要的。
多纳泰罗啃着鸡翅、翻译着恶魔石碑，寻找对付路西法的方法。克劳利留守地堡，杰克和卡西迪奥带兄弟俩瞬移到命案现场。
这具天使皮囊的致命伤是被钝器穿透了身体，并且喉咙处还有割伤。
萨姆从有脚伤的乞丐这里得知了路西法的去向，四人去找天使艾娜尔。没见到路西法或艾娜尔的尸体，却遇到了凯奇。
凯奇成为佣兵后，以自己的方法除魔。路西法只懂破坏，而不会统治。凯奇不惜与阿斯摩太合作，追杀虚弱的路西法。
凯奇主动道明此事，提出组队。但迪恩四人依然不信任他，万一是个奸细呢？萨姆监控了艾娜尔的信用卡，找了过去。
艾娜尔的演技很出色，带着迪恩四人前往汽车旅店的房间。有杰克在，几人虽没受伤，但艾娜尔带着路西法瞬移逃走了。
凯奇破门而入，可惜来晚了一步。他自荐成为迪恩等人的眼线，监控阿斯摩太，并把有用的消息传给几人。
多纳泰罗去超市买鸡翅时，遇见了阿斯摩太变身成的卡西迪奥。阿斯摩太对多纳泰罗的思维进行了影响，向其汇报翻译成果。
凯奇返回恶魔城堡，阿斯摩太毫无防备地向其展示了刚得到的宝贝——一件可以杀死路西法的武器：大天使之刃。
凯奇知道，必须由大天使使用大天使之刃才对路西法有效。阿斯摩太很是得意，又向凯奇展示了一同抓到的大天使加百列。
托雷斯的夺魂咒没失效，凯奇如今是三面间谍。托雷斯幕后操盘，最好能自然地杀死路西法。上帝抛弃大儿子，但不也没杀。
思维被篡改的多纳泰罗有时非常暴躁，他谎称找到了能杀死路西法的巫术。但施展咒语，需要哥革和玛各的心脏。
克劳利看出了多纳泰罗的异常，叫停了众人的行动。杰克用力量把多纳泰罗打晕，迪恩和萨姆将其关入地堡的一间牢房。
迪恩叫来了托雷斯，后者解除了多纳泰罗的思维控制。众人得知，是阿斯摩太做的手脚。哥革和玛各是沙石怪物，没有心脏。
托雷斯对几人说了从凯奇那得知的消息，阿斯摩太打算让被他抓到的大天使加百列用大天使之刃杀死路西法。
小道消息，路西法有了一个天使小队。
【PS：凯文失去了先知之力，与母亲返回祖国，过普通人的生活。】