一个人的路途是孤独而寂寞的，杰克想念去世的母亲凯莉以及父亲卡西迪奥。于是，他找到了一位画家，想要一张全家福。
俾斯麦是北达科塔州中部伯利县的县治，也是本州的首府。
居住在这的德雷克先生不仅是一名画家，还是位梦行者。杰克让德雷克进入他的美梦中，观看杰克一家人坐在一起的画面。
坏天使突然找来，杰克被惊醒。德雷克的意识被强硬推回肉身，致昏迷不醒。杰克不想跟对方走，使用力量将他打倒并逃离。
德雷克的女友回来，却发现男友躺在地上昏迷不醒。想起出门时在门口撞见的青年买家杰克，于是赶紧呼叫救护车和报警。
乔迪从当警察的朋友口中得知此事，便转告给了温彻斯特兄弟。
迪恩和萨姆来到医院，德雷克的女友认出两人提供的照片里的人、就是她离开男友画室时见到的买家，也就是他们找的杰克。
迪恩认为是杰克发疯伤了德雷克，他幸运这才没丢了小命。萨姆则认为杰克一定是无心的，当时一定发生了些什么。
德雷克的女友不仅没有对兄弟俩隐瞒男友的梦行者身份，还主动透露。萨姆黑入德雷克的电邮，发现了他的学徒。
迪恩和萨姆来到戒毒所，见到了正在服刑的少女凯雅·涅韦斯。
凯雅得知德雷克昏迷不醒，这让她的情绪更加不稳。她发动能力，进入到德雷克的梦中。德雷克意识不清，梦也是破碎的。
经过探寻，凯雅也只看到了一些已知的讯息：杰克找到德雷克，想让其用能力帮他画一幅画。但画的内容是什么，她不知道。
凯雅无法帮助德雷克恢复意识，很是沮丧。迪恩和萨姆安慰了两句，起身想要离开却发现了他们一直在寻找的杰克。
杰克从天使电台中，得知有天使在打探梦行者，有天使回应了。于是，他就根据天使们交谈中的地址来到了这里。
这是个诱饵，一对男女来袭。这两个坏天使低估了杰克的力量，导致一死一逃。此地不宜久留，三人带着凯雅离去。
杰克很抱歉，无意中让德雷克受伤。了解了事情的经过，迪恩也放下了对杰克的成见。返程时，在街边的一处餐馆就餐。
一伙人再次遭遇了坏天使的袭击，汉娜和萨曼德里奥及时出现并帮助他们反杀，接着两天使护送迪恩一行人回到了地堡。
迪恩和萨姆这才从他们口中得知，卡西迪奥失踪了。对于杰克的回归，多纳泰罗很是高兴，为此他做了顿丰盛的晚餐。
饭后，汉娜和萨曼德里奥返回天堂。
凯雅在睡梦中，一直被一个充满怪物的世界所吸引。多纳泰罗察觉了她的情绪，经过不断地试探，最终让她说出了苦恼。
这个问题需要咨询专业人士，昏迷不醒的德雷克自然不能给出解答。克劳利认为是其年幼，不能控制能力所致。
温彻斯特兄弟认识的强大巫师，非托雷斯莫属。
“她这是被平行世界的同位体所吸引，这才会一直梦行去那个世界。”
凯雅猜测道：“对方是另一个我？”
“嗯。这条水晶项链，可以屏蔽信号。”
凯雅接过，道谢：“谢谢！”
“不用客气。”
杰克有克劳利和多纳泰罗照看，温彻斯特兄弟又开始猎魔，顺便寻找卡西迪奥。爱荷华州，小女孩阿曼达·菲兹马丁失踪了。
迪恩和萨姆调查后发现，她是被两名男子带走了。迪恩前门吸引注意力，萨姆从后门潜入偷袭。计划顺利，杀了三头狼人。