夜晚的地堡大厅内，无事的迪恩正在保养枪械。萨姆正感慨杰克的躲藏能力，也暗自庆幸他没有引发骚乱。
一个未知来电打到了迪恩的手机，对方声称手中有温彻斯特兄弟感兴趣的东西。约好在明天中午的微笑餐馆见面，便挂断了。
次日，迪恩和萨姆赶在约定的十二点四十五分前进了餐馆。一位坐在窗边的男人起身，打了声招呼，迎接兄弟俩。
巴萨姆斯是一位十字路口恶魔，周五他利用其他恶魔，在十九点四十五分时，从将要闭关的英国剑桥博物馆档案室偷了一物。
那是一份拿非利人追踪咒，如今他利用半份来引诱温彻斯特兄弟。而事成后，他答应会把追踪咒的另一半给迪恩和萨姆。
回到地堡，萨姆特地查了巴萨姆斯给的这个咒语，发现是真的。
虽说萨姆不想跟恶魔做交易，但杰克一个人现在很危险。为了杰克、以及其他人，他和迪恩必须要拿到另一半的咒语。
兄弟俩如约来到巴萨姆斯所说的地点——一间废弃的工厂，他向迪恩和萨姆介绍了他的两个同事——“打砸”爱丽丝和“抢”。
与巴萨姆斯签订了契约的叛逆少女“打砸”，她能破解任何人制造的保险箱。恶魔“抢”，是通过超自然安保系统的专家。
他们这次的目标是“囤积狂”路瑟·史莱克，他喜欢收藏罕见的超自然物件。他的一个保险箱中，有一个红木箱是他想要的。
巴萨姆斯要迪恩和萨姆除去守卫，让打砸和抢无阻碍地专注解开保险箱。迪恩不同意，萨姆则表示可以全都要。
在拿到另一半的咒语时，就杀了恶魔。
萨姆吸引农场中老先生路瑟的注意，迪恩、打砸和抢去偷红木箱。
萨姆正跟路瑟讨论传家宝，不料对方早就知道萨姆是巴萨姆斯派来的。他拿起盒中的魔刀便刺向萨姆，后者反夺回了匕首。
在魔咒的保护下，路瑟只要在农场便是不死的。路瑟用藏品戈尔贡的牙化石打晕萨姆，又用魔刀捅死了恶魔抢，堵住了迪恩。
枪没用，但路瑟的身体没有迪恩的拳头硬。他被两人绑在了椅子上，让其触发所有的机关。就在兄弟俩研究如何打开保险库的密码门时，“打砸”回来了。
爱丽丝迅速将大门打开，迪恩和萨姆拎起红箱子，三人离开了农场。结果却在半路遇见路瑟，出了农场他就没有不死之身。
路瑟与巴萨姆斯做过交易，用灵魂换取儿子的健康。但那孩子没活几年便去世了，路瑟的灵魂也被地狱猎犬拖入了地狱。
但路瑟用巴萨姆斯的尸骨为要挟，逃回了人间、并复活了。巴萨姆斯背后偷袭捅死了路瑟，把佣金给了爱丽丝。
巴萨姆斯以爱丽丝的性命为筹码，想要换回了他的遗骸。
爱丽丝走回迪恩和萨姆的身边时，看见迪恩偷偷放在骨头上的打火机。于是她蹲下身，用打火机烧了那些骨头。
遗骸被烧毁，巴萨姆斯也化为灰烬。连同被烧毁的，还包括他拿着的另一半拿非利人追踪咒。当得到的希望，也就此崩坏。
爱丽丝不再受契约束缚，迪恩和萨姆送她上了大平原大巴。