威斯康辛州麦迪森，女邻居看见被害人韦斯、六个月前死去的妻子艾丽卡离开了犯罪现场。死而复生的凶手，这是灵异案件。
温彻斯特兄弟出动，向目击者确认了真实性。现场调查时，电磁场表没有反应，应该不是幽灵。但也没有线索，只好先焚尸。
挖坟，撒盐，撒些汽油，点火。
格洛丽娅·西蒙女士的车在19号公路爆胎，她正给道路救援打电话。不经意间看到了去世多年的儿子斯科特，然后被粉碎。
次日清晨，还没吃早饭的迪恩和萨姆赶到现场，惊讶地发现又是一起幽灵作案。
萨姆从警局拿到了报告，发现这两名被害者拥有同一个悲痛咨询师米娅·瓦伦斯博士。并且，现场都有她留的悲痛日记作业。
父母妻儿都健在，两个人一时装不出病人的模样。谈话没多久，就被米娅看穿。萨姆以口渴为由出了治疗室，发现了秘密。
面对两支手枪的威胁，米娅急忙辩解。虽然米娅是位易形者，但她是无害的。并且，还有不在场证据。案发当时，她整晚都在市中心的女性庇护所做志愿者。
见她不似作伪，迪恩和萨姆相信了她。
米娅提供了一位易形者的讯息，巴迪不仅杀人，还以破坏受害者的家庭为乐。
能进入治疗室和查看病例的人，还有米娅的助理汤姆先生。迪恩为了排除嫌疑人，亲自去确认其是否是易形者。
萨姆一边看着门口的监控，一边询问米娅是如何治疗病人的。米娅变成他们去世的亲人模样与其见面，解开他们的心结。
很快就发现了一个易形者，米娅一下就认出他是约翰·德斯克。萨姆从米娅这里要到了约翰留的电话，追踪到了对方的位置。
萨姆去往电话所在的位置时，给迪恩打去了电话、互通消息。迪恩已经确认过助理不是易形者，前往米娅家、等候萨姆归来。
迪恩正好碰见了变成自己模样的巴迪，正在和米娅聊天。巴迪见自己暴露了，用手枪劫持了就在身边且手无寸铁的米娅。
米娅不想成为帮凶，甘愿赴死。然而，巴迪不想伤害曾经的爱人米娅，推开了她。被迪恩一枪爆头，倒在了米娅的怀里。
科罗拉多州大章克申，夜鹰大道旁的艾·麦多斯医生精神病中心。这里多年的宁静被两名青年所打破，他们为此付出了代价。
为了点击率，埃文和肖恩深夜来到此拍摄录像。在一间落满灰尘的办公室内，埃文发现了面罩，将一个放在了肖恩的背包里。
突然传来很诡异的声音，随后出现一个戴着面罩的人用电钻杀死了埃文，肖恩侥幸逃了出来。于是，埃文的失踪登上了报纸。
三天后的今天，萨姆发现了这则新闻。
迪恩和萨姆打算找目击者尚恩了解情况，但从肖恩的母亲潘妮那里了解到。经过医生的诊断，肖恩出现了心理上的问题。
萨姆宽慰潘妮，迪恩则尝试跟肖恩谈话。迪恩一进屋，就看到肖恩在画那个怪物的头像。尚恩一直不说话，无法与其沟通。
次日清晨，萨姆从汽车旅馆的床上醒来，就看到醉倒在地的迪恩。萨姆穿上西服、戴上假证件，找到了干农活的迈克。
迈克、尚恩和迈克是好友，萨姆从迈克的口中得知了事情的经过。
艾弗里·麦多斯医生对精神病的治疗方法只有一个，那就是额叶切割术。活下来的病人，还要遭受他那些残忍的研究。
他的行为被发现后，就被逮捕并接受审判而死了。他有一件遗物，是个瘟疫面具。正吃着早餐，萨姆接到了潘妮的电话。
潘妮突然感到冷，进屋就发现本该在床上的肖恩失踪了。
萨姆和迪恩都怀疑是麦多斯医生的亡灵带走了肖恩，两人来到废弃的精神病院。萨姆刚确认幽灵磁场，麦多斯医生现身了。
带着瘟疫面具的麦多斯医生，他拿着电钻一步一步地靠近倒地的迪恩。幸得萨姆及时站起，挥动铁撬棍、暂时赶走了他。
兄弟俩来到办公室，看到了摆放整齐的瘟疫面具。一声尖叫，萨姆赶紧布置盐圈。迪恩用铁桶烧毁了所有面具，幽灵自燃。
没了恶灵的压制，那些被麦多斯医生杀了的病人的鬼魂一直在喊着要找医生。
来不及找到病人们的尸体，迪恩果断往体内注入药水、陷入假死。进入阴阳界之后，从幽灵尚恩这里得知了尸体们的所在。
死神杰茜卡见自己要接的是迪恩·温彻斯特，赶忙向比莉汇报。她领迪恩来到她的阅读室，想要得知人类如何能去平行世界。
迪恩跟比莉做了交易，释放麦多斯宅的鬼魂，让他们去来世，就会告知一切。死神杰茜卡办完了，迪恩也信守诺言。
路西法之子杰克出生时制造了一个裂口，那是通往另一个世界的裂口。
比莉感慨迪恩的无私奉献，细数了他的死法。温彻斯特兄弟的重要使命还未完成，现在还不是拥抱死亡的时刻。
迪恩突然坐起，萨姆十分惊喜。