路西法这个初代地狱之王被阿玛拉带走，让各方都拍手称快。暂时没了威胁，温彻斯特兄弟又开始接案。
女孩莉比·施特劳斯在科罗拉多州冈尼森附近失踪，她的朋友称莉比被一个绿眼怪物变异怪物带走后，也拥有了一双绿眼。
与当地警方沟通后，兄弟俩发现在过去的48小时内有六名人员失踪。据女警长所言，小镇每隔27年的这时都有人莫名失踪。
莉比作为本次的第一位失踪人员，且不是本地人。她与朋友科瑞在进行一场“嗑药之旅”，科瑞目睹了莉比被带走的全过程。
安抚后，迪恩确认这是怪物案件。但科瑞所描述的绿眼睛、还能发出嗡嗡声响的怪物到底是什么呢？
1989年的失踪者人员名单，皮特先生的女友埃塔·弗雷德还在小镇内居住。埃塔知道皮特不是个安分的男人，对他豪不在意。
三天不见男友后，通过询问镇民，埃塔女士发现皮特与与另外两个女人公开有染——多罗茜·基根和梅沙·彼得森。
三人都在89年失踪，埃塔认为皮特一定和其中一个私奔了。埃塔的奶奶曾对她谈及“啾啾”，一群发出嗡嗡声音的绿眼怪人。
尖牙绿眼的格兰特·霍利斯教练、迪福兄弟之一和里莫斯基太太袭击了一对青年情侣。女孩逃到警局，男孩克里夫当场死亡。
出了警局，迪恩和萨姆分头行动。
萨姆去找科瑞，迪恩前往女孩所言怪物们的树林。迪恩不仅看到了莉比，还遭受了绿眼怪们的袭击，猎人杰西和凯撒救了他。
三人来到一家台球馆，等萨姆到来后聊起这种怪物。
凯撒跟杰西称这种怪物为“蝉鬼”，他们来自马来西亚森林。每27年，他们会从地下出来活动一次。疯狂进行几天交配，直到这代死去，嗡嗡的声音即是他们求偶的信号。
在神话故事中也有记载，“比森”只有寄宿在人体中才能繁衍。
1989年科罗拉多州冈尼森外，未成年的兄弟马特和杰西在钓鱼途中遇袭。绿眼的哥哥失踪，如今杰西已成为猎魔人八年了。
迪恩和凯撒在森林中遇袭处，寻找线索。跟着被打退的绿眼怪，两人找到了巢穴，就在泰勒溪旁的老唐纳利矿井。
萨姆跟杰西找到了科伦克老先生，想更具体了解怪物的信息。但他好像并不怎么想回忆这一切，对当年的案件有所隐瞒。
在他们的说服下，科伦克先生坦白了一切。他跟着虚弱的怪物，找到了巢穴。但在那里，他发现了已变成怪物的女儿。
不得已他亲手杀了女儿，躲在这处避世的房子内生活了将近三十年。
四人在怪物老巢歪集合，迪恩和凯撒已清理了这里，就等焚毁。杰西找到了他的哥哥马特，次日清晨火葬了他。
杰西就定退休，和凯撒展开新的生活。
上帝早就附身于查克，他喜欢扮演戏中的一员，享受旅行与作者身份。他想体验体验普通人的生活，他正写着自传。
快要到截稿日了，查克想要书记官为自己把把关。梅塔特隆复活了，他对上帝的忠心是毋庸置疑的，但也厌恶败类天使们。
梅塔特隆虽然还不知道黑暗女王阿玛拉已脱困，但对上帝的自传也不看好。他试图激励查克，并想帮助他成为最棒的作家。
闲聊间，梅塔特隆得知黑暗被释放。上帝不仅不管阿玛拉，也不在意天堂情况。他想要让阿玛拉有所改变，不要只知道毁灭。
爱荷华州霍华德郡希望泉镇，韦斯·库珀杀了一名同事后自杀。迪恩和萨姆来到当地警局，女警詹·哈里斯接待了两人。
温彻斯特兄弟看过案件报告，萨姆确定韦恩是沾染了不洁。
当晚，刚到家门口的哈里斯警官也被突然出现的浓雾中不洁所感染。据现场痕迹表示，她用她身上的猎枪杀了他的新婚丈夫阿特之后，就失踪了。
迪恩和萨姆跟着局长再次来到警局，一女警接到线报。马特和艾米在贾斯帕山附近发现浓雾，它正向西飘来镇上。
兄弟俩通过警员执法仪上的定位，发现她如今就在主街道上。交代完注意事项，两人直面全身布满了黑色血丝的女警哈里斯。
自从被浓雾侵染，她一直能听到阿玛拉的声音，她承认杀死了自己的丈夫。绝望的她举起手枪对准迪恩，但被局长开枪制止。
浓雾涌向小镇，没及时躲进屋内的小镇居民都逐渐昏迷倒地。在兄弟俩和警员的号召下，就近的一些镇民躲到警局里。
萨姆因通风管道被浓雾渗透而感染，迪恩插上办公区的门栓、挡住破玻璃门而入大厅的感染者们。
幸存者躲入更里面的房间，迪恩绝不会抛弃弟弟。浓雾充满了整间屋子，就在萨姆支持不住时，光芒自萨姆上衣口袋中散发。
光驱散黑暗，浓雾散去，不洁被净化。
梅塔特隆心中是有善的，一直说服着查克不应该再这么逃避。上帝或查克在酒吧内弹着吉他唱着歌，不再掩饰自身。
迪恩拖着散发白光的项链和萨姆来到街道上，竟看到了失踪已久的查克。面对两人的质疑，查克用实际行动证明了身份。
一眨眼，三人就来到记录者地堡。