既没有黑暗女王阿玛拉的消息，也没有“上帝之手”的消息。萨姆发现了一起疑似狼人事件，被害人的遗体内没有了心脏。
为了本职工作，温彻斯特兄弟前往俄勒冈州最东北部的瓦洛瓦县。它东邻爱达荷州，北邻华盛顿州。地貌复杂，风景秀丽。
迪恩和萨姆在旅店，遇见了费希尔一家。看惯了大海的他们，来到这里度假。这座小县城，周围有两个森林区和一个公园。
乌马蒂拉国家森林和瓦洛瓦-惠特曼国家森林，尼兹珀斯国家历史公园，以及地狱峡谷国家娱乐区。
兄弟俩检查完旅店，毫无线索地从警局走出，天就黑了下来。两人进入关门的酒吧内，就见地上躺着一对男女的尸体。
坐在吧台的托雷斯解释道：“他们是这间酒吧老板夫妇，也是隐藏的狼人。在尼兹珀斯国家历史公园的地役权木屋区，有个巢穴。那里有他们所转化的新成员与俘虏。”
迪恩催促：“那还等什么，我们出发！”
萨姆提醒：“尸体怎么办？”
托雷斯右手一挥，消失咒除去了尸体。
迪恩开车，萨姆坐副驾，托雷斯坐着后座。在森林中开了一段路，三人下车徒步行向那间唯一亮着灯光的木屋。
迪恩和萨姆用银子弹或银匕首，杀死了两个狼人。有托雷斯在，两兄弟没有一人受到枪伤。托雷斯用开锁咒打开了米歇尔女士的手铐，但没管他的丈夫柯宾。
“你的丈夫，他被狼人咬了，没救了。”
萨姆拉开米歇尔女士，迪恩检查出柯宾右臂上的咬伤。本就自私自利的柯宾，成为狼人也不会只“吃素”。
萨姆跟米歇尔女士在屋外解释，迪恩解决了露出獠牙和爪子的柯宾。四人上车离去，身后的木屋在火焰中倒塌。
迪恩不用去见死神，女医生和治安官也拜托了被狼人柯宾所杀死的命运。四人来到54号公路8321的棉木应急医疗中心（无障碍医疗诊所，无需预约），米歇尔女士的身心都需要接受治疗。
费希尔一家继续度假，迪恩和萨姆返回记录者图书馆地堡。
因为路西法不断地攻击，所以托雷斯留在萨姆身上的魔法被破坏了。萨姆日夜遭受路西法的幻觉骚扰，迪恩只能寻求帮助。
卡西迪奥带着兄弟俩找到克劳利，后者已经有了两个“上帝之手”。亚纶之杖对阿玛拉的伤害太小，克劳利灰溜溜地逃走。
克劳利曾与一名阿拉伯人做过一次交易，如今是他收获的季节。
他来到沙特阿拉伯内夫德沙漠的一个大帐篷，解密者诺埃尔已是将死之人。他以约苏亚的号角为筹码，让克劳利销毁了契约。
克劳利虽然守信地完成交易，但转身就扭断了诺埃尔的脖子。拿走“上帝之手”，让帐篷内持枪的人互相残杀。
克劳利带两人一天使来到了地狱边缘，困着路西法和米迦勒的牢笼就在此处。谈话很不理想，路西法想要离开牢笼。
路西法诱惑道：“只要放我出来，我会帮你们对付黑暗！”
萨姆在卡西迪奥犹豫之时，将手放在了牢笼上，路西法进入到了萨姆的体内。阿玛拉回应迪恩的呼唤，瞬间便到来了。
手持约苏亚号角的“萨姆”左手掌发射出强大的能量光柱，但没伤到阿玛拉分毫。阿玛拉带走了路西法，没有对几人出手。
有阿玛拉这个强大的黑暗存在，克劳利、卡西迪奥和温彻斯特兄弟暂时联盟。
路西法想要干掉上帝，成为世界之主。他自称知道上帝的弱点，想要与阿玛拉合作。但受过上帝背叛的阿玛拉，不理会。
阿玛拉觉得路西法是上帝最喜爱的大儿子，一定可以用他逼上帝现身。