2月14日，情人节。
俄亥俄州哈德森，发生了一起命案。
傍晚，身穿一身红色连衣裙的梅丽莎和正给他那西装革履的老公丹·哈珀整理衣领、不自觉深情一吻。今晚，两人有烛光晚餐。
这时门铃响了，19岁的女保姆斯黛茜·奥特门过来照顾婴儿缇根了。夜深人静的时候，在客厅看电视的斯黛茜被抓走了心脏。
萨姆去停尸间查看尸体，迪恩则找哈珀先生单独聊聊。果不其然，他和斯黛茜有奸情。丢失的保姆录像机，在他的手中。
监控中，本该在餐厅的哈珀先生回到家中，杀害了斯黛茜。萨姆看过迪恩带回来的录像，兄弟俩一致猜测是易形者在行凶。
当晚下班后，哈珀先生在办公室遇见了斯黛茜，她掏走了他的心脏。女秘书在下楼时，曾在电梯遇到了冰冷的斯黛茜。
萨姆向梅丽莎了解，她是否在先前知道她的老公出轨。梅丽莎表示她知道、但她还认为存在一丝的挽回希望，她很爱丹。
在萨姆和迪恩走后，梅丽莎女士拿出一个藏在柜子里的盒子将里面的东西都扔入厨房洗池的管道里，并急匆匆地打了个电话。
深夜，梅丽莎女士听见敲门声。透过门眼和声音，她很确认门外的就是自己那刚故去的丈夫丹。见丈夫破门而入，她逃走了。
迪恩前脚刚回旅馆房间，梅丽莎后脚拍响两兄弟的房门。梅丽莎向迪恩和萨姆坦白了一切，她从美发师那里得到了归情咒。
观看后副本，萨姆调查发现这是一个阿拉姆语诅咒。据了解这是死亡之吻，一个白女巫所创造的咒语。
哈珀先生追来了，撞破玻璃门、从窗而入。迪恩为救梅丽莎，情急之下吻了她。攻击目标立即转移向迪恩，三人赶忙逃离。
梅丽莎只了解那名白女巫叫索尼亚，交给她咒语的地方是“染色艺术”理发店的地下室。持着刀的三人，潜入漆黑的沙龙店内。
萨姆在地下室的一个柜子里，找到了一个罗盘和一本魔法书，从书中找到了这个诅咒的实施方式及破解办法。
美发师持有怪物心脏，便可以控制能变形的本体。
萨姆在楼上的柜子里，找到了一个被锁上的铁盒子。打开后，就见一颗漆黑的心脏安静地放在里面。
“阿玛拉”在楼下与迪恩缠斗，实际上就是迪恩被追着四处奔走。“阿玛拉”不仅知道迪恩心里的想法，还力大无穷。
索尼亚正用魔咒攻击萨姆，突然被梅丽莎打断。吸入新鲜空气的萨姆转身，拿起柜台上的手枪，对准索尼亚发射出两颗子弹。
萨姆杀了陷入偏执的女巫索尼亚，并用利刃刺穿了铁盒子中的怪物心脏。“阿玛拉”消失，在楼下的迪恩获救。
萨姆觉得要对抗阿玛拉，就要拥有强大的力量或超能武器。他在“维希备忘录”中发现，一个强大到足以称霸世界的“圣遗物”。
“上帝之手”，即耶稣碰触过的物品。
女记录者戴尔芬·塞杜尔杀了保管此文物的德国纳粹丈夫，盗走了它。但在返回美国时，她所乘坐的美国蓝鳍号被德军击沉了。
在卡西迪奥的帮助下，迪恩和萨姆进行了一场时间旅行。前往1943年，正在太平洋上驶向美国的美国蓝鳍号。
兄弟俩很快便赢得了黛尔芬的信任，她擦掉了潜艇上所有的神秘学隔绝符号。黛尔芬的自我牺牲，使用“上帝之手”击沉德舰。
最后关头，卡西迪奥带迪恩和萨姆返回了现代。但很可惜，“上帝之手”耗光了其内的能量，成为了一个空壳。
卡西迪奥会继续寻找其他的“上帝之手”，但这犹如大海捞针。克劳利早晚会得知此消息，他的一件藏品“亚伦之杖”就是。
（耶稣在第六天创造的权杖，送给了摩西的哥哥亚伦）