威斯康辛州梅诺莫尼，庆祝完生日的小女孩麦迪发现自己的朋友，独角兽玩偶亮亮被杀了，惊恐的尖叫声响彻这座房屋。
萨姆在小时候也有一个幻想朋友（赞纳），萨利为萨姆做了一桌子的美食。他是过来求助的，他的朋友亮亮被人谋杀了。
萨姆说服了迪恩，兄弟俩根据萨利的指引，开车来到了麦迪家。扮作两位儿童福利机构的创伤咨询师，伯曼夫人接待了他们。
迪恩和萨姆来到麦迪的卧室，在萨利的帮助下，两人拥有了赞纳的视角。瞬间一个残忍而血腥的案发现场，映在两人眼里。
独角兽男人亮亮倒在沙发上，他那闪亮血液不仅流淌到地面形成一摊，还四溅到房间各处。伯曼看不见这些，弄得一身血。
在萨利的催促下，迪恩对伯曼提出了建议。为了不让麦迪遭到二次创伤，伯曼需要洗个热洗澡，净化一下身心。
昨日，小女孩佐伊和她的幻想朋友妮琪正在庭院的泳池玩得开心，小女孩刚走开、去上体操课，美人鱼妮琪就遇害了。
察觉不对的萨利带着萨姆和迪恩找了过来，妮琪果真丧命于泳池。
萨姆对萨利问道：“她有什么仇人吗？”
怎么可能会有人不喜欢赞纳，萨利果断回道：“没有。虽然妮琪的男友有点黏人，但维慕斯绝不会伤害她的。”
迪恩和萨姆将妮琪安葬在庭院，转眼来到了夜晚。
维慕斯是小男孩弗莱彻的幻想朋友，他在晾床单时遭受袭击。但那人只对他的腰间捅了一刀，便慌张地开车逃走。
会弹幻想吉他的维慕斯没有死，他呼唤了好友萨利。等三人赶来，在仓房找到了他。萨姆留下照顾两人，迪恩追踪坏女孩。
萨姆很抱歉，狠心地抛弃了萨利，成为猎人。包扎完伤口的维慕斯，去往卫生间。萨姆对萨利敞开了心扉，他觉得上帝想要他重回地狱中的牢笼里，对此他不再逃避。
迪恩遇到了瑞茜，她在寻找着萨利。迪恩和萨利找来，就见瑞茜持刀劫持着迪恩。
萨利和瑞茜的双胞胎姐姐奥德丽玩耍时，由于他的粗心使得奥德丽出车祸去世。不能接受事实的他，抛下需要陪伴的瑞茜。
几日前，瑞茜终于找到了一个能看到赞纳的办法，源于一个女巫的咒语。为了复仇，她杀了萨利的朋友。
萨利愿意牺牲，以期消除瑞茜的痛苦。他的真诚让瑞茜放下了仇恨，他们还是好朋友。萨姆觉得萨利是个英雄，鼓起勇气的他决定与迪恩好好聊聊幻象的问题。
阿玛拉对上帝怀有怨恨，展示神迹屠杀了一场由黑人召集的传教聚会。不仅她在寻找上帝，萨姆也开始疑神疑鬼。
兄弟俩首先找到地狱之王克劳利，他表示牢笼的钥匙和保护萨姆的钥匙都藏在《诅咒之书》里，然而书现在在托雷斯的手中。
对于杀母仇人，克劳利并不想与其见面。迪恩和萨姆来到海边，托雷斯直接道：“萨姆的幻觉，都是路西法的手段。如果你去牢狱见他，就会被拉到里面、陪他作伴。”
得知了真相，迪恩和萨姆后怕不已。托雷斯为萨姆的大脑施展了一个防御魔咒，能暂时让其不受路西法的幻象影响。
与此同时，阿玛拉吸食了一座教堂里的所有人的灵魂并想让上帝现身。但很可惜，上帝可不会在乎他子民的死活。
卡西迪奥发现了一个巨大的洞并碰到了一个叫安比尔的天使，他们都想确认黑暗是不是真的被天使大军所杀死。
安比尔先找到了阿玛拉，但被阿玛拉吞噬。随后赶到的卡西迪奥看见了这一幕，阿玛拉将刻有“我来了”的卡西迪奥送到了正在聆听手下比莉汇报。
死神没有为难卡西迪奥，放其离去。
等温彻斯特兄弟离去，克劳利来拜访。
克劳利吐槽道：“这里真是令人生厌！”
托雷斯站在门口回怼道：“恶魔怎么可能会适应天堂。”
克劳利直奔主题地问道：“你怎么知道这是路西法的阴谋？”
托雷斯平淡道：“作为一名强大的巫师，会些预言术不算什么大事。”
“那你有预言到这一幕吗？”克劳利的话语刚落，他的恶魔喽啰们包围了这里。
屋内的家人做出了战斗准备，托雷斯毫无惧色地问道：“为了什么？”
克劳利反问：“为母报仇，这理由还不充分？”
托雷斯用同情地眼神看着他：“你应该感谢我，是我帮你拜托了这个大麻烦。你知道吗？罗威娜的圣诞节愿望就是你的死亡。”
克劳利的笑容淡去，阴沉着脸。
托雷斯没停下对克劳利的戳心之语：“我预言过罗威娜的未来。幻想成为王后的她将会协助路西法从牢笼中脱困，然后被灭口。”
克劳利面色阴寒，带着手下离开了。