为了让沉迷于寻找破解该隐血印方法的迪恩离开地堡，萨姆特意给他找了一个案子来调查。俄勒冈州彭德尔顿，小镇居民在一阵白光后神秘消失，只留下身上穿的衣服。
流浪汉认为是被外星人带走，他在现场闻到了浓郁的花香。迪恩和萨姆怀疑这件事与精灵或天使有关，两人分开调查。
迪恩在酒吧打探到，J.P.因偷了老板的消费而被赶了出去。喝酒时，迪恩遇见了认识失踪者的蒂娜女士。
迪恩见一可疑男子尾随蒂娜，挂断萨姆的电话，追了出去。听到一声女性的尖叫，迪恩跑过去就只看到蒂娜的衣物。
等迪恩在睁开眼，他只有十四岁的身体。他被关在一座破木屋内，隔壁是同样变成年轻的蒂娜，提供的食物是可口的蛋糕。
在蒂娜的掩护下，迪恩成功逃回汽车旅馆。与萨姆汇合后，两人潜入老房子。
抓住了女巫同伙韩赛尔，他曾吃了妹妹葛雷特的心。他为了讨好邪恶老女巫竟绑架普通人，还将他们变成女巫喜爱吃的小孩。
韩赛尔被恢复的迪恩一刀捅死，老女巫被烧死在锅炉里。打斗中，迪恩手上的巫术袋却被老女巫抢走。
老女巫和韩赛尔偷跑来凡间，大女巫团的菲奥娜联系了托雷斯，寻求帮助。就在蒂娜和温彻斯特兄弟，三人略显尴尬时，托雷斯到来。但蒂娜决定从新开始，拒绝了。
托雷斯白跑一趟，还好他会瞬移。他不打算现在就告诉解除该隐血印的方法，卡西迪奥还在帮忙寻找该隐。
爱荷华州斯宾塞，女大学生珍妮特·诺沃塞利克眼见男友比利被车带入断桥之下。
经过谈话，迪恩和萨姆认为与比利可能被其的哥哥乔伊所杀。乔伊不仅与比利不和，还先死在阿富汗，汽车也是乔伊的。
夜晚，兄弟俩潜入停车场，发现驾驶座上留有外质，检测器也显示有鬼。迪恩撒盐，萨姆浇汽油，一把火，烧了汽车。
次日早上，黛利拉·玛丽安走出图书馆，为了应对今日的期末考试，她复习了一夜。打开寝室，惊恐地发现室友朱莉被她的电脑电源线勒死。
还好戴利拉知道舍友的所有密码并提供给了校方，迪恩测出幽灵曾附身朱莉的笔记本电脑，萨姆把它悄悄带走。
萨姆发现了昨晚案发期间新加且删除的网友艾尔莎8公主，这个网友地址在密歇根州东南部，本地有三个810的地址。
萨姆与佩特兰兹yk警探取得联系，网民艾尔莎8公主住在威斯康新州内巴格蒙湖，她是个疯狂迷恋冰雪奇缘的三年级学生。
案发时，她早已睡下。
住在810唐斯大道的寡妇，她那未满一年的新婚丈夫安德鲁·西尔弗在九个月前死于一场交通事故。他是斯宾塞中学老师，黛利拉成为他偷偷献花。
当晚黛利拉的男友凯尔是STD兄弟会成员，他被宿舍中的音响设备振烂脑子而亡。事发后，黛利拉向迪恩和萨姆坦白了一切。
四人因玩手机导致汽车偏离车道，开车回家的安德鲁老师为躲避而撞到电线杆。黛利拉是引起者，所以她当时提议叫救护车。
黛利拉想要报警，但其他三位伙伴不同意并且肇事逃离。安德鲁老师是断掉的电线给被电死的，迪恩和萨姆不知如何应对。
坐在盐圈中的黛利拉，听着迪恩的劝解。萨姆在骑车事故现场找到了线索，他认为安德鲁老师通过网络来流窜杀人。
迪恩砸毁了所有的联网电子设备，跟黛利拉来到宿舍楼的地下室躲避。这里信号弱，再撒上盐圈。本应该很安全，可惜沙发内有一部遗失的手机。
与此同时，萨姆敲响西尔弗宅大门，安德鲁死后一直与妻子沟通。在妻子的劝说下，安德鲁放弃了执念。
第二日清晨，迪恩和萨姆送黛利拉去寻求被害家属的原谅。