萨姆最近一直联系不到接线员盖思，经过调查发现他消失了将近六个多月。兄弟俩来到盖思威斯康辛州的荷兰茨堡纪念医院。
熟睡的盖思正在这儿住院，113号房。
当两人想盘问盖思为什么要杀死一头牛、以及这六个月他发生了什么时，盖思支支吾吾、接着起身进入了病房卫生间。
迪恩和萨姆发觉不对时，穿着病服的盖思翻窗逃了出去。偷了一辆车，丢下衣服，开车驶离。还好，这一切都在监控下发生。
迪恩查看监控，萨姆前往死了头牛的农场主布朗先生询问情况。盖思先是偷活鸡的内脏，然后是活羊的，现在是活牛的。
追踪车辆，持着手枪的兄弟俩在一个小镇的公寓内找到了盖思。
盖思还想隐瞒，但她的妻子贝丝暴露了身份。原来六个月前，盖思被狼人咬了从而变成了狼人。不仅加入了一个不攻击人的狼人大家族，还已经结婚四个月了。
萨姆认为盖思既然已经成为了狼人，如今能组建家庭是他的幸运。迪恩则对这个狼人家族仍然不放心，留下来观察。
迪恩拜访松树广场公寓时，正好遇见他们在聚会。认识了贝丝的父亲吉姆·迈耶斯神父，贝丝的继母，以及贝丝的表兄弟罗斯和乔巴。甚至，被热情地邀请参加了晚宴。
萨姆则假扮FBI的探员，向小镇警长帕特先生了解迈耶斯家族的状况。这家人无犯罪记录，表现得和普通“食素”狼人一样。
当晚，萨姆接到帕特警长的电话，与迪恩一起赶到鹿被害的现场。这是个陷阱，狼人警长想要杀死他们。结果，被迪恩反杀。
萨姆从他的身上搜到了一条子弹项链，上面刻有“诸神黄昏”字样。迪恩潜入教堂，发现“诸神黄昏”成员想要统治人类。
结束与哥哥的通话，刚出寂静的盖思与贝丝家门、萨姆被罗斯和乔巴打晕带走。迪恩与吉姆对质，他不是“诸神黄昏”的成员。
去年冬天，贝丝继母的弟弟查理被猎人所杀。她不相信丈夫吉姆那套人类与狼人和谐共处的鬼话，打算挑起“诸神黄昏”。
迪恩利用自己的衣服，杀死罗斯。然后穿上他的上衣，偷袭解决了乔巴。又用装有银子弹的手枪，击中了贝丝继母的心脏。
萨姆、盖思和贝丝，被迪恩救了出来。
明尼苏达州斯蒂尔沃特，一个作弊的胖子在赢得吃热狗大赛的冠军之后，以一种诡异的方式死在自己的车里，尸体骨瘦如柴。
萨姆猜测是女巫的巫术，验尸官的报告显示韦恩·麦克纳特好像是被什么东西吸成这样。喜爱吃甜甜圈的女警长唐娜·汉斯姆认为韦恩的竞争选手、好胜心强的瘦子吉姆·摩根先生的嫌疑最大，他指出韦恩在现场作弊。
迪恩和萨姆拜访吉姆时，他正在家中锻炼胃口。他的妻子玛拉是吉普赛人，萨姆发现了一个巫术袋子在主卧。
当晚，黑暗风打扮的玛拉找到兄弟俩。
她解释道：“浦西巫术袋也可以用来保佑别人的，我希望韦恩能赢。原计划是拿到财产就赶紧离婚，然后和他在奥兰多结婚。”
玛拉是死者韦恩的婚外情对象，不会伤害他。这条案件的线索断了，兄弟俩暂时没法追查下去。
次日清晨，发现一名一百八十磅的女子死在健身房里，尸体同样呈缩水的状态。头部遭受哑铃打击，腹部同样有红肿印记。
萨姆和迪恩分别以瑜伽健身教练和食堂人员的身份进入大峡谷健身中心工作，调查谁是犯下这两起命案的吸脂怪。
迪恩误食给客人提供的掺有迷药的咸味焦糖布丁，瘫倒在地下的食物储藏室。接到哥哥电话的萨姆，立即赶往猜想的地点。
一切都指向老板夫妇，其他人不知情。
萨姆还遇见了去年离婚的汉斯姆女警长，她在一天之内瘦了十磅。兄弟俩向她解释，两人是在这里卧底寻找凶手。
经过汉斯姆女警长的回答，让两兄弟猜到老板娘玛丽察女士以火罐疗法为掩护，吸食昏迷顾客的脂肪，来减少他们的体重。
老板拉里先生发现迪恩与萨姆是猎人，得知事情的老板娘玛丽察女士立即前去处理储藏的脂肪。但嘴馋，进食中被迪恩发现。
被绑在椅子上的玛丽察向迪恩坦白了一切，是他的哥哥阿朗索做的。阿朗索同她离开秘鲁，成为了这家会所的后厨总管。
他们不主张伤人，只以减肥的方式来吸取客人的脂肪。但阿朗索心怀不满，他觉得这种方式只能生存而不能饱腹。
就在阿朗索和拉里在厨房激烈争吵时，一道绿光闪过，正掐着妹夫拉里的阿朗索突然软倒，口器未收回地死去。
越减越肥的痛苦，懂得都懂。
萨姆进去安抚了下拉里，把阿朗索的尸体藏好。两人与迪恩和玛丽察汇合，决定安静处理。检查监控，当时的厨房没第三者。
迪恩和萨姆带着疑惑离去，但案件解决了。汉斯姆女警长也为此保密，提出是她击毙凶手。阿朗索被秘密火化，骨灰交给玛丽察。事后，汉斯姆女警长依然没有退会。