经历过一系列事情，失去了力量的卡西迪奥打算融入人类社会、亲身了解。他化名为史蒂夫，成为爱达荷州雷克斯福德市一家加油站便利店的店员。
虽然他毫无经验、还笨手笨脚，但他的老板单亲妈妈依然雇佣了他。即便卡西迪奥可能无家可归，她仍邀请其周日共进晚餐。
与此同时，迪恩和萨姆为了能让卡西迪奥恢复力量，选择破译天使石碑。凯文暂时只能翻译成象形文字，他需要研究语言学。
萨姆把注意打到克劳利身上，反被其要求与手下通话。在兄弟俩的监视下，他安抚了躁动的手下。虽然克劳利翻译了，但内容中并没有能让天使恢复力量的方法。
没有仁慈之手的天使干扰，卡西迪奥依然寻求了迪恩的帮助。然而，诺拉只想让精心打扮的卡西迪奥给她带孩子。
诺拉去约会了，留下卡西迪奥照顾爱哭的女婴塔尼娅。在他的歌声与怀抱中，暂时安抚住塔尼娅。无意之间，卡西迪奥发现塔尼娅的额头滚烫，然而诺拉不接电话。
有事时，还是迪恩靠得住。在电话中，迪恩让其去医院急诊接受治疗。卡西迪奥没生过病，别治坏了孩子。
不久，诺拉听到卡西迪奥的留言，赶来了医院。所幸塔尼娅只是普通的感冒，诺拉对卡西迪奥表示了感谢。
两人聊了一会，各自分开。诺拉带着塔尼娅回家，卡西迪奥则回到工作的便利店。
纽约州赫（hè）利威尔，迪恩曾经居住过的“少年之家”农场管理者桑尼·先生打来电话求助，他那里发生了灵异案件。
前海军陆战员杰克在仓库中，被无人驾驶的拖拉机所杀害。
迪恩十六岁那一年因为玩牌输光了钱，不得不去商店给萨姆偷东西吃。不幸被抓住，和桑尼在男童院生活了两个月。
年幼的迪恩与桑尼先生相处的很愉快，外号“D犬”就是那时产生的。
农场除了桑尼先生，另外的两名工作人是露丝女士和杰克先生。露丝是位虔诚的基督教信徒，土生土长的当地人。
迪恩在仓库中检测出强烈的鬼魂信号，遇到了蒂米。萨姆从露丝女士那里了解到，Wasserlaufs一家曾在这发生过的悲剧。
熏酒后的霍华德先生偏执地认为妻子多琳女士与当时是农场工人的杰克有染。怒火中烧的他追杀两人，杰克先生逃走了，铁钩刺穿了多琳女士的身体。
当晚，兄弟俩焚烧了多琳女士的尸体。本以为事情已解决，没想到露丝女士出事了。她在泡澡的时候，被帘子捂死。
此时，迪恩遇见了初恋罗宾。罗宾喜爱弹吉他，如今接受了她母亲的屈斯餐馆。她装作不认识迪恩，为兄弟俩点餐。
原来迪恩和罗宾曾私定终生，约定一起在世界各地旅行。迪恩为了照顾年幼的弟弟萨姆，忍痛放弃了参加初恋的舞会。
餐后，迪恩接到桑尼的电话，兄弟俩立即返回农场。经过调查发现，死掉的或者伤到的人都曾经欺负过一个小男孩蒂米。
观看蒂米的资料，兄弟俩发现他是在一所无人的房子中被找到的。蒂米一直从儿童服务中心逃跑，大约三个月前才入住这里。
兄弟俩互换调查地点，萨姆发现仓库阁楼的墙上有可怕的画。回到房内，就看迪恩和罗宾在遭受鬼魂控物袭击。
在萨姆的引导下，蒂米讲述道：“那时很晚，我们开车回家路上撞进了树丛。周围所有东西都着火了，她救了我。他把我推出车外，之后她和车一起爆炸了。”
蒂米的幽灵妈妈为了保护他，一直没有离开。玩偶不是幽灵驻留人间的凭依，小男孩蒂米才是关键。
最后，小男孩蒂米将妈妈劝走，并保证会好好保护自己。