返回据点的温彻斯特兄弟还是不得而知利维坦迪克要干什么，幽灵鲍比为两人介绍了智兹维尔空地的用处。
迪克要在那里建造一座生物技术实验室，研究治疗所有致命性疾病的解药。利维坦把人类当成食物在养，健康而无害。
托雷斯的家训其中就有一条，不吃不知底细的食物。为此考察蔬菜供给农场，更甚至买下了一块不小的地用来养殖家禽。
弗兰克生死不明，但他留下的后手被触发了。当有人尝试破解其电脑硬盘的密码，萨姆和迪恩就收到了讯息。
储存着温彻斯特资料的硬盘，如今就在位于芝加哥的理查德·罗曼企业大楼内。女员工查理·布兰博利因其的出色电脑黑客技术被迪克所选中，得到了破解硬盘的任务。
经过多次试验，查理终于获得了访问权。看到了利维坦的资料，查理又在地下车库偷看到主管皮特被利维坦替代。
惊慌的查理回到家中，遇见了找来的温彻斯特兄弟。在她的帮助下，迪克从伊朗找到了他想要的东西——一大块红土？
萨姆和迪恩假扮机场员工，调换了行李箱。在鲍比的帮助下，兄弟俩救走了查理。查理不是第一次改身份，很熟练。
送查理上了大巴，萨姆和迪恩辗转来到芝加哥南部的一间废弃厂房。在这里，两人敲开了泥土，漏出了里面的石板。
当晚狂风暴雨，次日梅根电呼俩兄弟。
萨姆和迪恩来到精神病院，见到了有些神经质的卡西迪奥。石板上是由天使书记官梅塔特隆刻下的神之语，天使也不能解读。
趁着其他人不在房间内，从密歇根州内博市赶来的高中生凯文·谭，抱起装有神之语石板的行李包，就往外跑。
萨姆及时把凯文抓住，带回了病房。
凯是神之语石板的守护者，他能看懂并翻译出其的内容。还不待萨姆和梅格高兴，两名天使海斯特和埃纳亚斯到来。
他们是为了保护凯文，想要带走他和石板去无人的沙漠生活。
卡西迪奥拖住天使，迪恩用法阵驱逐了他们。梅格、萨姆和迪恩带着凯文逃走，不仅要面临政府的通缉，还要躲避天使和恶魔、以及利维坦。途中，卡西迪奥加入。
梅格处理完跟踪的两名恶魔，回来后就要面对天使们。现今的天使首领海斯特要杀死卡西迪奥，梅格偷袭将其终结。
正直凡人的骨头，浸以三种堕落者之血。卡西迪奥是堕落天使，他贡献的血管用。兄弟俩收集到了第一种堕落者之血。
当天使护送凯文和神之语回家时，遭到了等候在此利维坦埃德加的袭击。美好生活的诱惑和母亲的安全，让凯文妥协了。
鲍比变得更加强大，也更易失控。他认为堕落人类统治者之血和堕落野兽之父的血，分别是克劳利和一个怪物始祖。
召唤来克劳利，得知了吸血鬼始祖的踪迹——北达科他州虎帕。这个吸血鬼巢穴之中，只留下了一位被关在密室中的少女。
一共有四位吸血鬼居住在此，等候始祖的回归。三个吸食人血的吸血鬼反被毒死，只喝动物血的吸血鬼躲过了一劫。
三人刚走后，利维坦埃德加来到了这。利维坦获得了吸血鬼始祖的位置——蒙大纳州米苏拉市，善良的吸血鬼亦未能幸免。
萨姆和迪恩根据艾米莉指示，来到了著名的鸢尾宅邸。这里守卫森严，三人并未停留，以免打草惊蛇。
俩兄弟把艾米莉安置在汽车旅馆，留下女警长乔迪·米尔森的电话号和鲍比的酒壶、潜入吸血鬼始祖的府邸。
艾米莉是内应，迪恩和萨姆被吸血鬼抓住。利维坦和怪物从来不是一伙的，吸血鬼始祖把血液交给了逃出来兄弟俩。
回到旅馆，迪恩和萨姆惊讶地发现藏在保险柜中的鲍比酒壶不见了。