新泽西州州沃顿森林的松林泥炭地，最近泽西魔又开始作案。
新泽西州哈蒙顿的一间废弃房屋，这是萨姆和迪恩为了躲避利维坦们的暂时隐藏据点。没水没电，房屋年久失修。
待了几周，迪恩实在是受不了了。
萨姆发现了食人案件，与迪恩和鲍比一同前往调查。
在当地的比格森餐厅，兄弟俩见到了护林员里克·埃尔斯先生。他是案发现场的第一目击者，发现了被害人米切尔·雷伯恩先生。
从他这里没得到什么有用的线索，希望去勘察尸体的鲍比能有所发现。鲍比不负众望，排除了狼人、食人魔和利维坦。
临近中午，三人顺势就在这家餐厅吃饭。男服务员布兰登的脾气不好，对迪恩有些暴躁。向男经理迈克告别，气冲冲离开。
下午三人换上便装，拿着猎枪，在沃顿森林里转悠。随着不断地深入，终于三人发现了失踪的护林员队长男助理菲尔的尸体。
天都黑了，护林员里克才感到现场。就在里克向上级汇报时，他被怪物带走了。经验丰富的鲍比听声辩位，盲射下怪物。
没找到里克的全尸，三人把怪物带回了据点。补了枪后，从他的身上搜出了钱包。杰拉德·勃劳德先生是小镇居民，一个胖子。
萨姆和鲍比联手解刨了他的尸体，这位空调维修员真是饥饿至此。他从两百多斤的胖子瘦成枯骨，胃里什么都有。
鲍比和萨姆发现了迪恩的异常，确认和比格森餐厅最新提供的辣味火鸭鸡三明治有关。打包了一份，带回去研究。
三明治内有一种不知名的浅灰色液体，正是它让人生病。
追踪供货商的运输车，来到中西部肉食及家禽集散中心的工厂。三人盯梢时，萨姆通过望远镜发现利维坦埃德加参与其中。
次日，亿万富翁迪克·罗曼到访工厂。
弗兰克的监听设备很管用，听到了他们的阴谋。通过注射了特殊添加剂的辣味火鸭鸡三明治，来控制人类。
利维坦首领迪克，不想让怪物出现在人们眼前。于是让搞砸了的项目负责人医生利维坦自噬，用此来以儆效尤。
鲍比在楼顶监听时，不慎被利维坦抓住了。萨姆和迪恩拿着家庭清洁剂喷雾闯进工厂，鲍比趁着迪克离开，翻看桌面文件。
鲍比带着文件和手枪逃出了二楼办公室，三个人成功逃到车上。但不幸的是，鲍比被迪克射出的子弹击中了头部。
托雷斯接到了萨姆的求助电话，等他赶到汉默顿地区医院。从死神之门走回的鲍比，在萨姆手上用笔写下一串数字，留下一声“小混球”后而死去。
托雷斯来晚了一步，鲍比的灵魂已被死神带走了。参加完葬礼，安慰了萨姆和迪恩几句，托雷斯驾车离开。
没从托雷斯这里得到“45489”的含义，萨姆和迪恩只能另想办法。不管是弗兰克，还是兄弟二人。几周过去，依然毫无线索。
就在这时，一个女孩打电话来找鲍比。
萨姆根据电话和鲍比的电话薄找到女孩克里希的家，她很警觉。母亲被怪物撕成碎片，父亲是名行踪不定的猎人。得到线索，留下迪恩的电话号码，萨姆独自追踪而去。
与此同时的另一处，迪恩也没闲着。
迪恩来到弗兰克家，竟人去楼空。两人都证明了自己不是利维坦变的，弗兰克于是带领迪恩来到他的新基地。
原来鲍比少写了一个数字3，而这串数字所意味着一个地点。弗兰克为其展示了坐标，那是威斯康星州智兹维尔的一片野地。
迪恩觉得毫无根据，弗兰克立即指出：迪克的公司收购了此地。并且给予建议：不要冒然就去探查。
迪恩怎么肯罢休，弗兰克只好陪同。是处空地，但是装有大量的监控摄像头。弗兰克入侵了系统，耐心等待。
萨姆发现了一名亡者马修·海夫莱纳的尸体，死因是失血过多。中了女吸血站街女鬼萨莉和餐厅服务员万莲的诡计，萨姆被关入了其的老巢。
迪恩没打通萨姆的电话，反而接到了女孩克里希的电话。克里希利用记住的讯息，成功让迪恩带着她同行。
丽萨抓住了克里希作为要挟，但猎人往往以猎物的形象出现。俩吸血鬼死亡，萨姆和克里希的父亲李·钱伯斯得救了。