面对卡西迪奥的豪言壮语，鲍比干脆利落地双膝跪地。卡西迪奥不打算救萨姆，转身离去。还有一堆天使，要他领导。
萨姆回忆起被地狱之火焚身的经历，承受不了痛苦昏迷。迪恩修理黑斑羚，等待萨姆苏醒。萨姆嘴上说着没事，事实相反。
回到天堂的卡西迪奥，用拉斐尔追随者的性命来宣誓主权。然后他又在宁静教堂显圣，用圣言杀了以上帝之名说谎的牧师。
恍惚之间，卡西迪奥听到了呼唤。
先是，宗教人士遭殃。接着是，黑社会组织解散。然后，励志演说家发声的共鸣启迪中心被摧毁。
美国各地开始有了信仰，那就是新上帝卡西迪奥。
卡西迪奥放过克劳利，让其继续做地狱之王。但是，灵魂的分配都由卡西迪奥安排。克劳利很识时务，答应成为其小弟。
萨姆开始分不清噩梦与现实，迪恩和鲍比很是担心。
萨姆想要阻止卡西迪奥继续错下去，在地下室召唤并困住了熏酒的克劳利。迪恩竟然想要控制死神，想用他来让卡西清醒。
卡西迪奥为所做的事，付出了代价。他的身体正被被从内部破坏，那些炼狱里的灵魂们想要自由。
克劳利送来了咒语与仪式，那是路西法曾用来控制死神老大的方法。
为此，三人潜入了收藏家威斯老医生的家中。打晕保安，捆住主人夫妇。现场开始仪式，老夫妻俩惊呆了。
他们的做法，让死神老大很不爽。托雷斯要在现场，肯定会阻止他们异想天开的愚蠢做法。路西法能成功，那是因为其实力。
迪恩要死亡骑士终结上帝，阻止卡西迪奥。上帝创造天使和人类之前的生物，利维坦被关进炼狱内。
死亡骑士看不起卡西迪奥，他也根本不在乎人类。周日早上三点五十九分到黎明之前，死亡骑士会在做一扇炼狱大门。
卡西迪奥被体内的利维坦所控制，杀害了无辜。萨姆真诚呼唤，卡西迪奥被叫来了。他病得很重，前来寻求帮助。
鲍比念咒语，打开了炼狱的大门。卡西迪奥释放了体内被囚禁的灵魂，他们返回了炼狱。卡西迪奥没气了，鲍比认为其死了。
突然，卡西迪奥的伤都恢复了。利维坦吃了卡西迪奥的灵魂，占据了他的身体。打倒迪恩和鲍比后，流着黑血的利维坦步履蹒跚地走出了这个厂房。
迪恩和鲍比与萨姆在门口相遇，一同追踪利维坦来到水库。利维坦撑破了卡西迪奥的皮囊，消失在湖水中。
这湖是公共水源，也就是说利维坦潜入了当地的居民用水系统。
他们通过饮用水附身人类，从而控制了众多居民，了解人类讯息。还在苏福尔斯综合医院建立基地，作为食物供给。
萨姆逐渐被路西法的幻觉所迷惑，鲍比留守，迪恩独自前去调查堪萨斯州北部斯托克威尔的高中男生游泳队案件。
迪恩确认就是利维坦做的，并且还发现了失踪的两个高中男生的去向。偷了家中的车，开往达科他州边界的南部。
迪恩与萨姆约定，在鲍比家集合。然后，继续追踪。
鲍比接到刚做完阑尾手书的乔迪·米尔森警长的求助，在萨姆的支持下，他前去救援多次帮助自己拜托牢狱之灾的警长。
送乔迪上了出租车，鲍比前往医院停尸间查看乔迪室友的尸体。鲍比遇到被利维坦附身的性感医生，立即提包逃走。
幻觉路西法变成了迪恩，让萨姆独自开车前往了一处工厂。幻觉路西法告诉萨姆永远不会停止，除非他自杀。
迪恩回到家，发现房内空无一人。
迪恩早在萨姆拆解手枪时，便给其手机装上了定位程序。根据定位找到萨姆的所在，在关键时刻阻止了他。
迪恩的方法，萨姆用痛楚来区别真实世界和幻觉。方法有效，幻觉路西法消失了。鲍比在电话中，确认医院有利维坦。
两兄弟返回家，只见到了被烧焦的房子、以及等候在此的一名利维坦。打斗中，迪恩的右小腿骨折。利维坦被迪恩用废弃汽车砸晕，萨姆昏迷。
迪恩叫来救护车，坚定拒绝去苏福尔斯综合医院接受医治。但很可惜，救生员没有听从他的意见。万幸的是，为两人治疗的医生不是被利维坦的医护人员。
鲍比推着昏迷的萨姆进入一辆空着的救护车，就在医院中的利维坦要发现时，拄着拐杖的萨姆及时上了副驾驶。
车辆驶离，利维坦没有追来。