内布拉斯加州阿莱恩斯，这个小镇先后发生了离奇的案件。
小男孩吉米的年青女保姆安珀·格里尔死于雇主家的沙发上，她竟然把自己的头挠开了瓢。吉米对安珀恶作剧，放了瘙痒粉。
刚从小男孩家出来，就又发生一起命案。
一个男人触电而死，死因只是一名老人的恶作剧。然而，这小巧的恶作剧道具不应该有这么大的威力。
随后有人被传说中的男牙仙，拔掉满口牙齿。
迪恩又在医院发现了其他的受害人，孩童因喝了跳跳糖可乐而胃溃烂，男人的脸变成了恐怖脸。
萨姆根据拥有案发地的地图，确认跟中心的一户人家有关。萨姆直接撬锁，不料门被一名男孩从内拉开。
杰西独自在家，再为自己准备食物。迪恩发现了杰西的画，它竟然和作案的牙仙十分神似。小镇的骚乱，跟杰西脱不开关系。
萨姆找到杰西的资料，和迪恩前往位于E1k溪的小男孩生母莱特家。
她说出了自己的经历，被恶魔附身了九个月。然后在1998年3月29日的奥马哈，独自生下了杰西。
杰西用盐驱赶出了体内的恶魔，接着把刚出生的杰西送走。
卡西迪奥来到汽车旅馆，找到萨姆兄弟。让他们一定要杀掉吉米，因为吉米是恶魔之子，他的能量很强大。
两兄弟不杀无辜的孩子，卡西迪奥打算亲自出手。另一处，恶魔找到了莱特太太，再次附身于她。
卡西迪奥是真的不会演戏，杰西把他变成了一个玩偶雕像。
正当迪恩两兄弟游说杰西还原卡斯时，魔鬼找上门来。魔鬼想带走吉米，萨姆心急如焚，告诉了孩子真相。
杰西做出了正确的选择，运用自己的力量赶走了生母体内的魔鬼父亲。
杰西表示想和两兄弟一起离开家，不过走之前要和养父母告别。但是，吉米久久没有下来，他打算留下来保护养父母。
卡西迪奥和镇上的人都恢复了原状，他认为无需寻找杰西。杰西有自保之力，除非他想让大家找到他，否则谁都不能找到他。
米特·塞维尔出生于1984年4月3日，二十五岁的青壮年突然间老死。同时，一名八十岁的老人克里夫，据其妻子言他失踪了。
迪恩和萨姆根据卧室找到的小票，在旅店的四十四号房找到了突然变年轻的他。危险的扑克魔术师帕特里克，赌注是寿数。
两兄弟边寻找这名三十五岁、爱尔兰口音的男巫，边联系外援。鲍比了解过这则传说，卡牌旅人的扑克赌斗。
鲍比被托雷斯治好了双腿，没有来与这名男巫玩扑克。迪恩和萨姆找到他的住址，却发现只有一名苍老的女性尸体。
她神态安详，静静地坐在那里。
守护天使刘鲁元传来信息，大天使加百列来到人间，降落于俄亥俄州惠灵顿。托雷斯打开电视，观看迪恩和萨姆的情景喜剧。
先是进入《塞可西医生》，兄弟俩变成了西雅图慈善医院的医生。一开场，萨姆就被美女艾伦·皮科洛医生扇了两巴掌。
迪恩是性感医生的粉丝，通过他没穿皮靴子拆穿了其的身份——恶作剧精灵。迪恩被患者枪击，萨姆做手术救了他。
随后是日本综艺节目，两兄弟成为了问答节目“砸蛋大冒险”的两名参赛者。欺负人不懂日语，萨姆被惩罚了。
卡西迪奥及时出现，然后就被变成主持人的恶作剧精灵清退了。迪恩顺着剧情演绎，结束了这个剧情。
尴尬的药品广告，萨姆参演。
情景喜剧，卡西迪奥又被送走了。
然后是罪案剧，两人成为警探。
随着萨姆用木桩捅死恶作剧精灵，节目消失。
托雷斯放下手中的爆米花，接下来的画面加百列不对外公布。
失去了查克的漫画，托雷斯只能在想看的时候，用冥想盆观看邪恶力量。