在托雷斯离开后，萨姆和迪恩又遇到了恶魔们的围攻。在生命的威胁下，黄眼恶魔得偿所愿，拿着柯尔特枪离开了。
只不过他拿走的只有枪，没有子弹。
父亲约翰的离世，让两兄弟感到震惊和悲痛。与其胡思乱想，不如抓紧时间猎杀怪物，寻找黄眼恶魔。
萨姆从父亲约翰的一部手机中，找到了一则语音留言。
“约翰，我是埃伦...又是我。别固执了，你知道我帮得到你。回我电话。”
根据电话号码，找了过去。
埃伦在荒野开了一家酒吧，猎人们经常光顾这里。她的女儿乔安娜帮忙打理，丈夫威廉·安妮·哈维在乔年幼时的捕猎中遇害。
曾就读于麻省理工的猎人阿什，最善于追踪恶魔。看了下约翰收集的资料，他便给出了结论。但需要51个小时，才能整理完。
萨姆发现了在报警器旁放着的文件夹，原来那是埃伦收集的可疑谋杀案。
案中，所有成年人都被杀害了，同一座房子里的孩子们却安然无恙。孩子们说，凶手是一个小丑。
兄弟二人接下案子，前往附近的案发地——威斯康星州梅德福。
根据迪恩和萨姆的现场调查，以及埃伦提供的怪物出处，认为小丑很可能是印度教里的吃人恶魔阿修罗。（女性为罗刹）
它能变化各种形状，还能隐身。但是阿修罗不能闯入居所，除非它受到邀请。想要杀死他，只能使用黄铜匕首。
好运的迪恩很快发现狂欢宴会上、耍飞刀的老艺人，就是阿修罗假扮的。
两兄弟追着他，来到狂欢节设置的滑稽屋里。萨姆拆掉了一座管风琴，对付着制作了一支匕首出来，并用这支匕首杀死了他。
杀死犯罪的阿修罗，让两兄弟心情变得好了很多。开始互相倾诉衷肠，缓解了躁动的情绪。所以说，有必要适当地释放压力。
回到酒吧，阿什已在电脑中编辑了一个网络追踪程序。只要约翰发现的征兆和预兆在网络中出现，电脑就会给出提示。
迪恩和萨姆告别三人，开着车踏上未知而危险的旅途。
蒙大纳州红洛奇，出现了连环斩首案。
两兄弟发现被害者其实是些吸血鬼，遇到了毫不手软的吸血鬼猎人——浪子戈登。戈登十分赞同迪恩的残忍手段，扬言可以把失父的怒火发泄在对异生命的屠杀中。
话虽没错，但也不能滥杀无辜。这一族是吸血鬼中比较善良的一族，靠饮动物血液为生，而不是去吸人血。他甚至亲手杀死了，变成吸血鬼的亲妹妹。
经过萨姆的劝解，得知这一消息的迪恩，幡然醒悟。他不仅救了吸血鬼首领，又放过了戈登。
萨姆要去拜访玛丽的坟墓，迪恩十分不情愿地随他开车上路了。山姆说着悄悄话，把父亲约翰的狗链埋在母亲玛丽墓石下面。
迪恩在周边踱步，却发现坟场的异样——一座坟墓周围枯死了一圈的植物。简单勘察现场，确定安吉拉·梅森出了问题。
两兄弟拜访安吉拉的父亲，发现其是教授古希腊学的博士。猜测，是其复活了出车祸意外去世的女儿。
这种复活不是没有代价，安吉拉需要不断补充生命力，来让身体保持新鲜。随着时间的流逝，安吉拉会逐渐丧失自我。
从尼尔的口中得知，安吉拉死的当天发现男朋友和另一个女人做爱。马特的割喉死亡，就决对不是自杀。
尼尔一直爱慕安吉拉，于是利用找到的仪式资料复活了她。
两兄弟阻止了安吉拉杀死琳赛，但对鬼魂致命的银子弹只让安吉拉感到疼痛。他们只有一个选择，把她钉死在自己的墓穴里。
安吉拉杀死了逃跑的尼尔，向着坟场而去，誓要杀死破坏了这一切的迪恩和萨姆。一番打斗，迪恩解决了安吉拉。
重新埋好坟墓，兄弟二人离去。托雷斯从一旁走了出来，彻底净化了安吉拉，收获了一枚灵魂硬币。