明尼苏达州的西宾郡，数年以来这一带的失踪者人数高居全州之首。
一群野蛮人手持长矛在荒野中，狩猎抓捕来的路人。三人联手，战胜了这一村子的野蛮人。告别女警官凯瑟琳，两兄弟在夜色下结伴离开。
凯瑟琳为自己的弟弟莱利，亲手报了仇。畅快的同时，心里有些空落落的。独自留下，等待警方的后续增援。
伊利诺伊州芝加哥市，一周前发生了第二起密室碎尸案，像是巨型猛兽所为，现场血迹遍布整个房间。
温彻斯特兄弟前来调查，结果落入了梅格为其父约翰所准备的陷阱。即便暴露了黑暗势力的身份，梅格依然没能抓住俩兄弟。
梅格被自己召唤来的拜火教邪神所缠住，迪恩和萨姆互相搀扶返回旅馆。一个黑影在房间里等着他们，正是约翰·温彻斯特。
约翰把玛丽隐藏得很好，没让恶魔得知她的存在与住处。约翰同意迪安的意见，与儿子们分道扬镳。
窥伺的黑暗者，梅格在暗中盯着他们。
偏僻废弃小屋里的幽灵上吊女尸，这在一个超自然网站上非常火热。
人的信念很神奇，能造出一种叫塔帕的灵魂生物，盐不能伤害它。根据故事，塔帕变成了里面主人公默德凯-默多克的模样。
在超自然网站的运营者艾德和哈莉的帮助下，迪恩和萨姆焚毁了房子，以防再有人闯进去遇害。
约翰难得联系儿子们，就只是派他们去威斯康星调查。虚弱的驼背老妇人，是一个喜爱吸食孩童生机的怪物。
外表不能代表一切，谁能想到海代克医生就是这个恶魔。迪恩开枪杀死了魔鬼的本体，萨姆和孩子们获救了。
萨姆对迪恩道歉，理解了父亲的安排自有用意。现在他终于明白，为什么迪恩极其严格遵守父亲约翰的指示。
纽约州北，发生了第四起全家被割喉的惨案。
萨姆从丹尼尔·布雷克拍卖行的女儿莎拉那里，获得了艾萨亚·莫钱特家族画像的流动信息，确认了它就是诅咒物品。
父亲用一把锋利的剃刀割开了妻子、两个儿子和养女的喉咙，随即就割开自己喉咙自杀了。奇怪的是，全家的尸体都火化了。
原来真凶不是父亲，而是抱着布娃娃的小姑娘。烧毁了用其头发制作的布娃娃，结束了她的屠戮游戏。
山姆和莎拉热吻，次日离别。
科罗拉多州曼宁，退休的吸血鬼猎人艾金斯老人被杀死于家中。
迪恩和萨姆在死者家中，见到了正在寻找丢失的泯灭之枪（柯尔特枪）的父亲约翰。这一次，父子联手对付吸血鬼们。
阳光不能把吸血鬼烧成灰烬，只让他们感到刺痛。也怕十字架或是大蒜头，所以在心口钉钉子也杀不死他们。
唯一杀死他们的办法，就是砍掉他们的脑袋。死人的鲜血会让吸血鬼衰弱，但也只是暂时的。
吸血鬼小镇的捕猎之旅结束，欣慰的约翰发现儿子们已经成长得比他想象的更有力量。拿到枪，他们可以在一起战斗了。