萨姆大学里的朋友丽贝卡·沃伦寻求帮助，恳求他帮帮自己被控谋杀的弟弟扎克。
她弟弟和她呆了一个晚上，但另一处命案现场的录影带里，却清清楚楚显示出凶手正是他弟弟。
这是一只变形妖精，可以任意变化成其他人的模样，在伪装下杀人。只要用银子弹打中他的心脏，他就会死掉。
兄弟俩干掉了妖精，贝基的弟弟也无罪释放了。萨姆婉拒了贝基的斯坦福返校邀请，他认识到了自己本就不属于那里。
东爱荷华州大学，连环杀人魔再现。
“弯钩杀手”是一位牧师，如今成为了一个幽灵。两兄弟烧毁了他的尸骨，融化了用银勾子所制造的教堂圣物。
伴随着劳里银项链的融毁，“弯钩杀手”碎成了碎片。兄弟俩继续寻找父亲，追踪那些该死的妖魔鬼怪。
俄克拉荷马洲绿洲平原正在建立一个新社区，然而他们不知道的是，这里是100多年前印第安人视为神圣不可侵犯的区域。
100多年前，新移民杀死了当地部落里的全部印第安人。酋长临死前对这片土地施了诅咒：自然会帮印第安人们复仇，杀死侵入这片土地的白人。
政府取消了这片土地的出售，拉里损失了一大笔钱，不过他很高兴自己儿子马特又和自己坦诚布公了。
萨姆做了一些噩梦，梦中情景尽是他们从前的家。
萨姆说服不情愿的哥哥迪恩和自己一起回到了堪萨斯州的劳伦斯城老家，兄弟俩的童年时光就是在这里度过的，然而这也是两人成年后第一次回来。
新住户单亲妈妈珍妮，带着两个孩子——萨瑞和里奇。这一家三口正在受着超自然力量骚扰，两兄弟耳闻目睹了一些奇异而又恐怖的事情。
在兄弟俩探查过程中，父亲日记里曾经提过的一位古怪的本地通灵人，米苏瑞-莫斯利加入了他们的本次行动。
恶魔残留的气息，不断地把附近的鬼魂吸引来。驱逐了婴儿房内的捣蛋鬼，两兄弟没能在老宅见到母亲。
离去的两兄弟不知道的是，玛丽和约翰此时就在米苏瑞·莫斯利的家中做客。
迪恩和詹姆斯·海特菲尔德长得很像，在得到托雷斯的建议后，夫妻二人在没查找出真凶前，不打算和自己的孩子见面。
伊利诺伊州洛克福德镇，废弃的罗斯福精神病院，四名大学生在此地失踪。
生前受过痛苦折磨的鬼魂病人们袭击了两人，他们神志开始混乱。
萨姆把迪恩当成了死敌，把压抑在内心里的怨恨都说了出来：“为什么他们不能过正常的生活！为什么他们不能和父亲见面！为什么他们非得盲目接受命令！”
迪恩打昏了他，就在这时托雷斯从阴影中走了出来。十字架项链散发光芒，守护天使刘鲁元净化了他们，把其接入天堂。
迪恩扶着昏迷的萨姆，问道：“托雷斯，你怎么在这里？”
托雷斯收起项链，回道：“我最近想要找一个农场果园供应商，正好路过，在饭店听到了这里的传闻，就来看看。”
两人把萨姆拖回黑羚羊，开车来到汽车旅店休息了一晚。
次日清晨，山姆接到了失踪已久的父亲来电。约翰保证自己很安全，仍在追捕杀害他们母亲的超自然生物；为了保险，他没有说出自己现在何方，只告诉他们伯金维尔小镇有古怪，催促他们去查看。
正好托雷斯要去的名单上也有那里，于是便一同过去。两辆车先后驶入这，位于印第安纳州的伯金维尔小镇。
杀死了稻草人，守护天使刘鲁元从其中提取出来了代表丰收的残破神格。
离开小镇，托雷斯和温家兄弟分别。