清晨，约翰叫来了他的前女友贝蒂。
开着警车、身穿制服的贝蒂，和他的搭档一同而来。
米莉做了丰盛的早餐，邀请道：“过来，坐下吃点吧！”
贝蒂与搭档对视了一下，同意了。
托雷斯使用了昏迷咒，贝蒂的搭档打个哈欠、睡着了。
贝蒂摇晃旁边的搭档，关心道：“彼得，你怎么了？”
托雷斯：“不用担心他。等我们谈完，你的搭档就会苏醒。”
贝蒂看了下面前的餐点，质问道：“你们做了什么！？”
米莉安抚道：“放心，食物没有问题。”
约翰严肃道：“贝蒂，你不是好奇我这段时间都在做什么吗？”
贝蒂等到着，前男友的下文。
“我们在猎魔。”
贝蒂笑了，“不要开玩笑！约翰。”
托雷斯的表演时刻，控制水火。最后，让贝蒂本人漂浮了片刻。一落地，贝蒂掐了自己的胳膊一下，兴奋道：“这是真的！”
贝蒂的搭档醒了，疑惑道：“发生了什么，我怎么睡着了。”
送走二人，托雷斯和温彻斯特母子继续吃早餐。
知道中午，才见到拉塔和卡洛斯。
哪里有怪物案件，哪里就有猎魔人。
印第安纳州韦恩堡镇，雨果嘉年华巡演，青年沃利·戈尔曼失踪。从会场的小丑扮演者那里得知，‘林波的欢乐大厅’的传说。
拉塔和约翰、以及托雷斯前往图书馆，寻找嘉年华有关的书籍。玛丽和卡洛斯假扮《韦恩堡审查员报》的记者，在嘉年华内调查事情。
拉塔找到了记录，读了出来。
杰罗姆·哈斯金斯，是二十年代中西部的一名嘉年华小丑演员。他找到了一个咒语，能够让他无忧无虑、充满快乐。
夜晚，小队集结在嘉年华的一处。听着中年人克拉伦斯，讲述十岁的弟弟罗杰在嘉年华失踪的事件与他的调查后续。
克拉伦斯留下了一个盒子，那是他的研究结果。
与此同时，俱乐部内的大厅，艾达带着一个女巫走了进来。
艾达问道：“托雷斯，你在啊。其他人呢？”
托雷斯走到艾达和罗威娜的中间，平淡道：“艾达，最好不要带不认识的黑暗女巫进来。因为，你永远不知她的目的。”
转头对有心机的女巫，释放了一些威压，问道：“你为何而来？”
罗威娜不自主地回答：“我是艾达的朋友，我想要她封印着恶魔的盆栽。”
艾达：“你不是想要魔法书！”
“交易我不管，但不要耍小手段。”言罢，托雷斯收回气势。
罗威娜诱惑道：“五星连珠，阿克里达女王才能打开传送门。我能给你杀死阿克里达女王的水晶，但你要拿盆栽来换。”
艾达爽快地回答：“可以。”
拿着魔力水晶，艾达问道：“要怎么使用它？”
罗威娜抱着盆栽，回道：“需要加入你的灵魂碎片，才能使用。但我要提醒你的是，用后你会变成另一个人。”
托雷斯走过去，告诫：“割裂灵魂，是非常不明智的做法。拥有不完整的灵魂，会逐渐陷入疯狂，直到失去自我。”
艾达：“我会慎用。”
托雷斯示意：“罗威娜女士，请离开这里！”
“不用送。”
见她离开，这道幻影消散。
转回韦恩堡镇，唤醒了罗杰的意识，小丑林波便消散了。被控制的人和猎魔小队出现在一片空地上，此时已是第二天上午。
几人返回劳伦斯，塞缪尔也回来了。他得到了一个消息，有名猎魔人知道如何解决阿克里达，约在了一个酒吧详谈。
不出意料，是个陷阱。