明日是莫甘娜的生日，所以她被特许回来。梅林和亚瑟遇到了土匪，但两人平安回来了。
夜晚，梅林谈起了今天在陨王谷中的经历：“我在魔晶洞穴中见到了未来的画面，莫甘娜要杀乌瑟。盖乌斯，我该怎么办？”
“三百年前的先知塔列辛，据说他的预言就是通过魔晶洞穴而获得。即便是在巫术大清洗之前，也极少有人进入过那处洞穴。”
王健接着道：“预言是未来可能发生的情况，不一定准确。所以，不可尽信预言。”
梅林：“王，你的预言最多！”
“那是因为我的天赋好，预言的情况极有可能发生！”
次日一天，梅林都如同惊弓之鸟。
夜晚，乌瑟王为莫甘娜举行了隆重的生日宴会。
深夜，梅林偷偷出门，隐身的王健跟在其身后。
梅林看到了身披红斗篷的莫甘娜，就要制止她继续前进。王健及时拦住了他，梅林焦急道：“不要拦我，莫甘娜要去杀死乌瑟！”
“稍安勿躁，梅林！事情还没有发生，我们继续跟着便是。难道你不相信我的实力吗？”
“好吧！”
王健让开了身子，梅林悄悄前进。
莫甘娜敲完门，进了乌瑟王的寝室。
“父亲！”
坐在办公桌后的椅子上的乌瑟王问道：“莫甘娜，你有什么事？这么晚过来？”
摘下兜帽，莫甘娜回道：“父亲，我想知道你为什么不公开我的真实身份？我是你的亲生女儿。”
“莫甘娜，我不想你圈进王位的争夺中来。我知道，你不想成为卡梅洛特的国王。但有心之人不会考虑你的感受，他们会抓住这一点，利用你的身份，来搅风搅雨。”
莫甘娜感觉到乌瑟王话语之中的父爱，走过去抱住了他。泣声道：“父亲，我原谅了你！希望你也能原谅我的任性！”
乌瑟王拍着莫甘娜的后背，温柔道：“当然。你是我的孩子，我不会让任何人伤害到你！”
莫甘娜的心结解开了，她也就多留几天。作为优等生，获得了批准。
几天后，城堡的平静被打破。
格德温国王和乌瑟王将要进行一场联姻，这将使得两国更加紧密。于是，格德温国王带着公主艾琳娜到来。
王健旁观了欢迎仪式，看着有些不拘小节的艾琳娜暗道：‘好好的一个姑娘，被魔咒给耽误了！’
亚瑟本就反感联姻，现在看着笨手笨脚的丑公主，难掩嫌弃。
一条锁链突然出现，缠住了她旁边的胖女仆。
葛兰西达发出短暂的惊呼：“啊！”
原本和格德温国王有说有笑的乌瑟王立即扫视在场之人，很快看到没有隐身、站在墙边的王健。
人群让开，王健走了出来。
格德温问向身旁的好友乌瑟王道：“这位是？”
面无表情的乌瑟王回道：“一个玩弄把戏的家伙罢了！”
王健行了个礼，自我介绍道：“你好，尊敬的格德温国王！我是霍格沃茨魔法学校的校长，王健。”
后者好奇道：“哦！我听到过它的传言！不知你，为什么要绑住我女儿的仆人？”
王健接着道：“这位葛兰西达，不是人类。”
话音刚落，胖女仆的形象大变。丑陋的面容，引起在场之人的厌恶与低声议论。
葛兰西达毫不慌张：“我不怕你！”然后对格德温国王哀求道：“国王陛下，我的样子是这个巫师的魔法造成的！陛下，你要相信我啊！这么多年，我一直尽心尽力地服侍公主殿下！”
公主艾琳娜焦急道：“爸爸！”
格德温国王听着她的话语，有些犹豫，面色纠结。
王健接着道：“艾琳娜殿下就是在婴儿时期受到了她的主子精灵王的魔法——丑孩子，才变成如今这幅样子的。”
格德温国王生气道：“真的！？”
王健自信道：“您可以问问身旁的乌瑟王，我从来不说谎话！”
乌瑟王虽然不情愿，但也点头表示赞同。能做出此举，是他最大的宽容。
格德温国王担忧问道：“我女儿身上的魔法，能被解除吗？”
“当然可以！”
王健手中的白光球击中了艾琳娜，抵消掉了她身上的蓝色魔法力量。转瞬间，她变成了一名美丽而端庄的公主。
艾琳娜的美貌，让人忍不住惊叹。
王健封住了葛兰西达的嘴，防止她施咒和过分强健的舌头。
格德温国王感激道：“谢谢你，年轻的魔法师。你治好了我的女儿，你想从我这里得到什么？”
“并无所求，只希望您不牵连其他无辜的魔法师就行。”
格德温国王很满意，微笑道：“我作为一名仁慈的国王，我答应了你的要求。”
“感谢您！”
王健退出去，返回房间。
夜晚，梅林高兴道：“我和亚瑟，使用计策除去了葛兰西达和精灵王。”
第二天从清晨起，艾琳娜迎来了崭新的人生。
人类果然是视觉动物，颜值决定未来。艾琳娜被影响的习惯，在外人看来很是调皮与可爱。
欢迎晚宴，进行的很愉快。
次日上午，在人群的关注下，亚瑟对艾琳娜求婚。格温没有像往常一样，跟随在莫甘娜的身边。
这个丑陋的希德族，自称精灵。王健感觉他们就是小妖精，比花仙子还不如。花仙子，都是比较美丽的。
新的一天到来，这个国家也迎来了未来国王的王后。亚瑟与艾琳娜的婚礼顺利完成，人们欢庆。
下午，格温和莫甘娜带着行李，前往霍格沃茨。
离去时，乌瑟王等人送行。
乌瑟王叮嘱：“莫甘娜，不要忘了给我写信。虽然我感觉猫头鹰送信，可能很不靠谱。”
莫甘娜：“父亲！”
“好好，我不说了。”
亚瑟与格温，相顾无言。
莫甘娜和格温上了马车，消失在了丛林中。
车上，格温看清了自己的身份。留下了两滴眼泪，心上留下了伤口。