妖怪蛾天丸带领他的手下山贼们，到处烧杀抢夺。他们在破坏一个村子时，正巧被王健一行人遇见。
王健使用南明离火，烧死了蛾天丸。剩下的山贼，被珊瑚等人打倒。了解了他们的罪行，只能人道毁灭了。
杀生丸一行人突然到来，犬夜叉二话不说就与其战斗在一起。有了丛云牙的杀生丸，把犬夜叉虐了一遍，潇洒带人离去。
犬夜叉看着铁碎牙刀刃上新出现的缺口道：“可恶！我的铁碎牙还不够强大！要不然的话，这次我一定会赢。”
冥加突然选出来，提议道：“犬夜叉少爷，我们去问问刀刀斋吧！”
在冥加的指引下，几人来到一处被改造的火山外。由于温度太高，只有身穿火鼠袍的犬夜叉和王健能进去。
刀刀斋接待了两人。
犬夜叉迫不及待问道：“怎样才能让铁碎牙变得更加坚韧？”
“犬夜叉，你去砍了龙骨精吧！”
犬夜叉问道：“龙骨精？”
龙骨精是以前与犬夜叉与杀生丸的父亲——犬大将同一时期的大妖怪，浑身的龙皮如同钢铁般坚硬。
犬大将与它决战，虽然赢了，但自己也受了致命重伤。后来，犬大将其封印在了一处悬崖山壁之上。
犬夜叉的问题得到了解决，急不可耐地就要离去。
王健问道：“刀刀斋，你知道你的徒弟灰刀坊在哪里吗？”
“他不再是我的徒弟了。锻造邪器，不是正途。早晚他会死在自己锻造的刀下。”
“也就是你也不知道喽？”
“嗯。不过，你可以到邪气重的地方寻找他。”
“谢谢！”
道谢后，王健与犬夜叉出了山洞。
几人先是在冥加的指引下，去寻找龙骨精。铁碎牙顺利插入其的心脏，还没等犬夜叉查看它的新变化。
龙骨精因为失去犬大将的封印，而复活过来。
刀刀斋骑着哞哞赶来，解释道：“龙骨精可是和犬大将一样的大妖怪，只要不是粉身碎骨，就杀死不了他。”
就在戈薇等人担心时，犬夜叉顺着感觉使用出了奥义——爆流破。妖气龙卷风中，龙骨精尸骨无存。
得意忘形的犬夜叉，还得戈薇来教训。
“坐下！”
“啪！咚！”
犬夜叉趴在了人形坑中。
随后，犬夜叉他们找到附近的村子休息。
王健独自出来，寻找灰刀坊。在空中御剑飞行，很快就在一处邪气汇集之地，发现了一座小木屋。
从残余的怨念来看，这个村子是被灰刀坊屠杀的。
对于能穿越诸天万界的王健来说，刀匠总会能遇到的。此时不斩了他，会令自己心中蒙尘的。
斩邪剑天然克制邪物，灰刀坊毫无反抗之力就被杀死。王健使用南明离火焚烧了这间木屋，净化了这片区域。
七宝与五月相识。
在逮捕大肚子妖怪后，王健正好赶来。五月搬迁到和平而安全的枫之村，很快与小春成为好朋友。
弥勒和珊瑚除去了迷雾深处的母山犬妖怪，解救了美丽公主被囚禁的灵魂和其中的村子中男人们。
两人的关系有了进步。
返回枫之村的途中，遇到了桃仙人和他的徒弟桃果人。此时的桃果人，还是一个清瘦之人。
桃仙人用桃树上结下的灵桃，招待了几人。人面果树是果树吸收了人类的灵魂和血肉，才堕落形成的。
王健也取出些高天原上的特产，作为回礼。桃果人看着这些灵气逼人的果子，眼中贪婪一闪而逝。
夜晚休息时，桃果人找到王健。
他跪下，祈求道：“大人，我愿意跟随您！”
王健摆摆手，拒绝道：“算了，你心术不正。”
桃仙人低头，退走。
王健隐身跟随，发现他向自己的师傅桃仙人提议道：“师傅，我们把他们做了。逼问出宝物和法术怎么样？”
“啪！”
桃仙人恨其不争，给了他一拐杖，怒道：“我平时就这么教你的！”
桃果人求饶道：“师傅，我错了！饶了我这回吧！”
“你走吧！我就当从来没有过你这个弟子。”
桃果人灰溜溜地跑了出来。
王健尾随，解决了他。一个拥有力量的不轨之徒，在如今的乱世，肯定会祸害一方。
第二天，桃仙人接受了王健的邀请。带着桃树和自己的仙器，进入了宝玉空间。